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华泰人寿保险股份有限公司 代理人渠道续期收费管理办法 内部资料 注意保密 华泰人寿保险股份有限公司 代理人渠道续期收费管理办法 二〇〇九年七月 1 华泰人寿保险股份有限公司 代理人渠道续期收费管理办法 目 录 第一章 总则 ………………………………………………………………………3 第二章 续期收费管理发展规划 …………………………………………………6 第三章 组织机构与岗位职责 ……………………………………………………7 第四章 续期服务代表的聘用与离职处理………………………………………11 第五章 续期服务代表的日常管理………………………………………………14 第六章 工作量标准核定…………………………………………………………21 第七章 续期服务代表的待遇、晋升与考核……………………………………23 第八章 续期服务代表的福利保障………………………………………………30 第九章 续期管理作业规程………………………………………………………32 第十章 附则………………………………………………………………………36 附件 续期服务代表品质管理办法……………………………………………37 2 华泰人寿保险股份有限公司 代理人渠道续期收费管理办法 第一章 总 则 目的纲要 1.1 根据公司代理人渠道现阶段业务发展和管理的需要，为建立永续经营的续期 管理模式，明晰各项管理职能及工作流程；规范续期服务代表队伍管理，并使公 司续期服务管理事项有所遵循，特制定《代理人渠道续期收费管理办法》（以下 简称本办法）。 1.2 凡公司有关代理人渠道续期服务代表的管理事项，除另有规定外，均依照本 办法执行。 定义解释 1.3 本办法中的用语定义如下： 1.3.1 续期收费服务体系：是指个险业务总部管理支持中心下辖贯彻续期收费服 务理念、执行续期收费制度的运作体系，包括分公司个人业务部、各级续期收费 服务单位及人员，简称续收服务体系。 1.3.2 续期收费服务组：是指分支机构所辖的最小续期服务单位。 1.3.3 续期服务代表：是指符合中国保险监督管理委员会关于保险营销员有关管 理规定，具有保险代理人资格，与公司签订《保险代理合同书》，并在公司指定 的区域及授权范围内，为公司分配的专职单客户进行续期保费收取、保全服务、 理赔服务及新契约拓展的各级服务人员。 1.3.4 在职单：是指保险合同项下签单代理人在职的保险单。在职单的保单持有 人称为在职单客户。 1.3.5 专职单：又称孤儿单。是指签单代理人工作岗位已进行调整，无法再提供 后续服务的保险单。专职单的保单持有人称为专职单客户。 1.3.6 续期收费：是指业务人员或收费服务人员按照保险合同约定，向客户提供 的以收取续期保费为核心的一系列服务工作的总称，简称续收。 1.3.7 续期保费：是指按照保险合同的约定按照期交方式交纳保费的保险单，其 在第二保单年度及以后所交的保费。 1.3.8 二次保费：是指按照保险合同的约定，保单在第二保单年度内应交的保险 费。 1.3.9 三次保费：广义的三次保费是指按照保险合同的约定，保单在第三及以后 保单年度内应交的保险费。狭义的三次保费仅指在第三保单年度内应交的保险 费。 3 华泰人寿保险股份有限公司