云南城投置业股份有限公司要约收购报告书.PDF

云南城投置业股份有限公司要约收购报告书 云南城投置业股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：云南城投置业股份有限公司 股票简称：云南城投 股票代码：600239 上市地点：上海证券交易所 收购人名称：云南省城市建设投资集团有限公司 注册地址：昆明市高新区海源北路六号高新招商大厦 通讯地址：昆明市官渡区环湖东路昆明滇池国际会展中心 1 号馆办公区 收购方财务顾问 签署日期：二〇一九年二月 1 云南城投置业股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书“释义”部分所定义的词语或 简称具有相同的含义。 1、本次要约收购的主体为城投集团，要约收购的目的旨在提高城投集团对 云南城投的持股比例，提振投资者信心，不以终止云南城投的上市地位为目的。 2 、2018 年10 月12 日，城投集团向云南城投出具了《告知函》，城投集团 基于对云南城投未来发展前景的信心，为稳定股价，决定以部分要约收购的方式 增持云南城投股份。 2018 年 10 月24 日，城投集团就本次要约收购事宜出具了 《要约收购报告 书摘要》，截至要约收购报告书摘要签署之日，城投集团已将 83,495,719.84 元 （不低于要约收购所需最高资金总额的20% ）存入中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司指定账户，作为本次要约收购的履约保证金。 2018 年 12 月 11 日，城投集团向云南城投出具了《云南省城市建设投资集 团有限公司关于未能按期披露要约收购报告书的通知》，由于城投集团尚未取得 云南省国资委就本次要约收购事宜的备案批复，无法按期披露要约收购报告书。 2018 年12 月12 日，云南城投就该通知事项进行了如实披露及公告。 2019 年1 月10 日，城投集团向云南城投出具了《关于未能按期披露要约收 购报告书的通知》，鉴于本次要约收购相关审批流程尚未履行完毕，仍无法按期 披露要约收购报告书。2019 年1 月11 日，云南城投就该通知事项进行了如实披 露及公告。 截至本报告书签署日，城投集团已履行目前阶段的必要程序，该等程序合法 有效，本次要约收购已通过上市公司国有股权管理信息系统作备案管理，并取得 《国有股东受让上市公司股份备案表》（编号：DFJT-SR0002 ）。同 时，城投集团于2019 年1 月16 日取得云南省国资委就本次要约收购事宜的复函 认可。 2 云南城投置业股份有限公司要约收购报告书 3、本次要约收购为城投集团向云南城投除城投集团及其一致行动人融智投 资以外的所有股东发出收购其所持有的部分股份的要约，要约收购股份数量为 80,284,346.00 股，占上市公司总股本的5%，要约收购的价格为5.20 元/股。 4 、本次要约收购前，城投集团及其一致行动人融智投资持有云南城投 592,479,916.00 股，占上市公司总股本的36.90% 。本次要约收购完成后，城投集 团及其一致行动人融智投资将最多持有云南城投672,764,262.00 股，占上市公司 总股本的41.90% 。本次要约完成后不会导致上市公司股权分布不具备上市条件。 5、云南城投分别于2017 年11 月17 日、2018 年4 月13 日召开了第八届董 事会第十八次会议、第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等重大资 产重组相关事宜，并经2018 年第四次临时股东大会决议审议通过，同意公司以 发行股份及支付现金方式购买相应股东合法持有或有权处置的成都环球世纪会 展旅游集团有限公司 100%的股权交易方案，同时同意城投集团以持有成都会展 51%股权参与云南城投本次重大资产重组。本次重大资产重组完成后，城投集团