千禾味业食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDFVIP

证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：2018-061 千禾味业食品股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 千禾味业食品股份有限公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 特别提示 千禾味业食品股份有限公司 （以下简称“千禾味业”、“公司”或“发行人”） 和招商证券股份有限公司 （以下简称“保荐机构（主承销商）”或“招商证券”） 根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与 承销管理办法》（证监会令[第 135 号] ）、《上海证券交易所上市公司可转换公司 债券发行实施细则》（上证发[2017]54 号）（以下简称“ 《实施细则》”）、《上海 证券交易所证券发行上市业务指引》（上证发[2017]55 号）、《上海证券交易所上 市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南》（2017 年 9 月修订）等相关规 定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优 先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上海 证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投 资者认真阅读本公告及上交所网站（ ）公布的《实施细则》。 本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购处理等环节发生重大变 化，敬请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2018 年6 月20 日 1 （T 日），网上申购时间为T 日9:30-11:30,13:00-15:00。原股东参与优先配售的 部分，应当在 2018 年 6 月 20 日 （T 日）申购时缴付足额资金。原股东及社会 公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申 购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资 产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认定该投资者申购无效。 参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收日前（含 T+3 日）， 不得为其申报撤销指定交易以及注销相应证券账户。 3、2018 年6 月21 日 （T+1 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在 《上 海证券报》上公告本次发行的网上中签率。当有效申购总量大于本次最终确定 的网上发行数量时，采取摇号抽签方式确定发售结果。2018 年 6 月21 日 （T+1 日），根据本次发行的网上中签率，在公证部门公证下，由发行人和保荐机构 （主承销商）共同组织摇号抽签。 4 、网上投资者申购可转债中签后，应根据《千禾味业食品股份有限公司公 开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“ 《网上中签结果公告》”） 履行缴款义务，确保其资金账户在 2018 年 6 月 22 日 （T+2 日）日终有足额的 认购资金，能够认购中签后的 1 手或者 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视 为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国 结算上海分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资者放弃认 购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次公开发行数量的 70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资 者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及保荐机构 （主承销商）将协商采取中止发行措施，及时向中国证监会报告，并就中止发行 的原因