达华智能：非公开发行A股股票募集资金使用可行性研究报告.pdf

中山达华智能科技股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性研究报告 一、本次募集资金投资计划 中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“达华 智能”）本次非公开发行A 股股票募集资金总额不超过人民币435,000.00 万元， 扣除发行费用后，本次非公开发行股票募集资金净额全部投向以下项目： 序 投资总额 拟投入募集资金金额 项目名称 实施主体 号 （万元） （万元） 1 融合支付项目 101,131.92 100,000.00 卡友支付 达华智能及 2 商业保理项目 150,000.00 150,000.00 控股子公司 达华智能及 3 智能生活平台建设项目 102,316.12 100,000.00 控股子公司 达华智能及 4 运营渠道建设项目 30,403.49 30,000.00 控股子公司 5 补充流动资金 55,000.00 55,000.00 达华智能 - 合计 438,851.53 435,000.00 - 募集资金到位后，若实际募集资金总额少于上述项目拟投资总额，不足部分 由公司自筹资金解决。若本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可 根据实际情况需要以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。1 1 除非另有说明，本可行性研究报告中所涉及的简称的含义同《中山达华智能科技股份有限公司2016 年非 公开发行A 股股票预案》 1 二、募集资金投资项目可行性分析 （一）融合支付项目 1、项目概况 公司拟开展融合支付项目，主要建设内容包括融合支付智能终端、端应用和 云支付系统等，实施主体为达华智能子公司卡友支付服务有限公司（以下简称“卡 友支付”），实施地点为上海。 本项目总投资额为101,131.92 万元，募集资金分48 个月投入，主要投资于 相关软硬件设备的购置72,526.76 万元，前期研发支出7,005.00 万元，预备费 3,626.34 万元及铺底流动资金17,973.82 万元。 项目建成后，将满足个人及企业支付方式多样化的需求，预计将实现年营业 收入41,400.00 万元，净利润14,553.17 万元。 2、项目背景 （1）非现金支付业务快速增长 根据中国人民银行发布的数据显示，截止至2014 年末，全国累计发行银行 卡49.36 亿张，同比增长17.13%；全国人均持有银行卡3.64 张，同比增长17.04%。 在银行卡交易方面，2014 年全国共发生银行卡交易 595.73 亿笔，同比增长 25.16%，金额449.90 万亿元，同比增长 6.27%。其中在消费业务方面，全国共