广州珠江啤酒股份有限公司2012年度第一期中期票据募集说.PDFVIP

广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 发行人：广州珠江啤酒股份有限公司 注册金额 人民币2.5亿元 本期发行金额 人民币2.5亿元 发行期限 3年 担保情况 无担保 信用评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：AA 主承销商及簿记管理人：兴业银行股份有限公司 二零一二年一月 广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 释 义4 第一章 风险提示及说明 8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与公司相关的风险 8 第二章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 第三章 募集资金用途 17 一、募集资金主要用途 17 二、发行人承诺 18 第四章 发行人基本情况 19 一、公司基本情况 19 二、公司历史沿革及股本变动情况 19 三、股权结构及控股股东的基本情况23 四、独立经营情况25 五、重要权益投资情况 26 六、公司组织架构31 七、公司的内部控制制度 32 八、公司高级管理人员基本情况 35 九、公司经营范围和主营业务41 十、公司所在行业状况50 第五章 发行人财务状况分析 56 一、公司最近三年又一期主要会计数据56 二、资产结构分析 61 三、负债结构分析64 四、权益结构分析67 五、盈利能力分析 68 六、现金流量分析70 七、流动性和偿债保障能力分析 72 八、资产运营效率分析 73 九、公司有息债务情况73 十、公司关联交易情况74 十一、重大或有及承诺事项77 十二、资产抵押及具有指定用途的资产情况79 十三、公司购买金融衍生品、大宗商品期货、理财产品及海外投资情况79 十四、公司其他重要事项79 2 广州珠江啤酒股份有限公司 2012 年度第一期中期票据募集说明书 第六章 发行人资信状况 80 一、