江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(a股)招股说明书.pdf

江西铜业股份有限公司首次公开发行境内上市人民币普通股(A 股)招股 说明书摘要 主承销商：国信证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的 价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 特别风险提示 目前国内铜价完全由市场决定，与世界市场铜价早已接轨；铜的价格受各种因素的影响会出现 周期性波动，对本公司的盈利有直接影响。本公司作为铜开采冶炼企业，对铜资源的依赖性很强； 尽管目前本公司的资源自给率较高，但仍需外购约 40 ％的铜原料(包括从国外进口) 。本公司提请投 资者注意以上特别风险因素。 公司注册地：江西省贵溪市冶金大道 15 号 公司已上市地：在香港联合交易所作主要上市 在伦敦证券交易所作第二上市 股票种类：境内上市人民币普通股(A 股) 每股面值：人民币 1.00 元 发行数量：不超过 23,000 万股 发行价格区间：2.06 元/股～2.27 元/股(全面摊薄市盈率 18.16 倍～19.99 倍) 预计募集资金量：约 47,380 万元～52,210 万元(含发行费用) 发行日期：2001 年 12 月 21 日 拟上市证券交易所：上海证券交易所 发行方式：在发行价格区间内网上累计投标询价 招股说明书签署日期：2001 年 12 月 18 日 本招股说明书摘要的目的仅是向公众投资者提供有关本次发行的简要情况，招股说明书全文同 时刊载于如下网站：上海证券交易所 、全景网 、国信证券鑫 网 、江西铜业 。投资者在作出认购决定之前，敬请仔细阅 读招股说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 一、释义 在本招股说明书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下意义： 本公司、公司、股份公司指 江西铜业股份有限公司 、或发行人 江西铜业公司或江铜指 指江西铜业公司，本公司控股股东，持有 本公司本次发行前 52.405 ％的股份。 国际铜业指 国际铜业(中国)投资有限公司，本公司发起人股东。 深圳宝恒指 深圳宝恒(集团)股份有限公司，本公司发起人股东。 江西鑫新指 江西鑫新实业股份有限公司，本公司发起人股东。 湖北三鑫指 湖北三鑫金铜股份有限公司，本公司发起人股东。 德兴铜矿指 本公司拥有的一座露天铜矿,位于江西省德兴市， 是目前国内已开采铜矿中探明和推断储量最大的一座。 永平铜矿指 本公司拥有的一座露天铜矿，位于江西省铅山县， 是目前国内已开采的第二大露天铜矿。 贵溪冶炼厂指 本公司拥有的一座铜冶炼厂，位于江西省贵溪市, 是目前国内规模最大的铜冶炼厂。 武山铜矿指 江西铜业公司拥有的一个坑采矿山，位于江西省瑞昌 市，就储量而言，是目前国内最大的坑采矿山之一。 《公司法》指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》指 《中华人民共和国证券法》 《劳动法》指 《中华人民共和国劳动法》 国家计委指 原国家计划委员会，现国家发展计划委员会。 国