2019年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券-中国债券信息网.PDF

2019年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券 申购区间与投资者申购提示性说明 重要提示 1、2019 年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券（以下简称：“本期债 券”）经中国银保监会《关于百年人寿保险股份有限公司发行资本补充债的批复》 重要提示 （银保监复[2018]388 号）和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》 （银市场许准予字[2019]第14 号）核准发行。 2 、本期债券拟在全国银行间债券市场发行总额不超过 20 亿元人民币，为 10 年期固定利率债券，在第5 年末附有条件的发行人赎回权。 3、本期债券采用固定利率方式，票面利率将通过簿记建档、集中配售的方 式确定，在债券存续期内固定不变；本期债券每年付息一次，采用单利计息，不 计复利，逾期不另计罚息，到期时于兑付日一次性偿还本金。 4 、本期债券的簿记建档区间为 5.75%-6.25% 。投资者的全部申购须于上述 区间内（含上下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2019 年3 月26 日（周二） 至2019 年3 月27 日（周三），北京时间9:00 至15:30 （根据发行情况，经发行 人及簿记管理人同意，申购及簿记时间可以延长）。投资者需在此时间内通过传 真形式进行申购。 投资者申购传真专线：021 咨询电话：021 5、本期债券由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在全国银 行间债券市场公开发行。招商银行股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商和 簿记管理人，管理簿记发行过程。簿记建档场所为：上海市陆家嘴环路 1088 号 上海招银大厦南塔6 楼簿记建档室。上海浦东发展银行股份有限公司作为联席主 承销商，组织承销团承销本期债券。 6、投资人向簿记管理人提交《2019 年百年人寿保险股份有限公司资本补充 债券申购要约》，即视为对本《申购区间与投资者申购提示性说明》各项声明及 条款的认可，并视为已经做出内容与附件二所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本《申购区间与投资者申购提示性说明》仅对发行本期债券申购的有关 事宜向投资者作扼要说明，不构成本期债券发行的投资建议。投资者欲了解发行 人及本期债券发行的基本情况，请详细阅读刊载于中国债券信息网 () 和中国货币网() 的 《2019 年百年人寿保险股份有限公司资本补充债券募集说明书》全文及其他信 息披露文件。  一、释义 在本《申购区间与投资者申购提示性说明》中，除非上下文另有规定，下列词 汇具有以下含义： 公司/ 本公司/ 发行人/ 百年 指 百年人寿保险股份有限公司 人寿 本期债券 指 发行人发行的总额为 20 亿元人民币的“2019 年百年 人寿保险股份有限公司资本补充债券” 本期债券发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在境内的公开发 行 簿记管理人/牵头主承销商 指 负责实际簿记建档操作者，即招商银行股份有限公司 簿记建档 指 由发行人与主承销商协商确定本期债券的利率区间， 投资者通过主承销商或承销商向簿记管理人发出申购 要约，簿记管理人负责记录申购要约，最终由发行人 与簿记管理人根据申购情况确定本期债券发行利率的 过程。 主承销商 指 牵头主承销商和联席主承销商的合称 联席主承销商 指 上海浦东发展银行股份有限公司 承销商 指 将负责承销本期债券的一家、或多家、或所有机构（根 据上下文确定） 承销团 指 由主承销商