中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书0305.pdf

中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书 中联前海开源-勒泰一号 资产支持专项计划 之 计划说明书 总协调人/财务顾问/基金管理人 北京中联国新投资基金管理有限公司 计划管理人/销售机构 前海开源资产管理有限公司 二〇一七年 【】月 1 中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书 声明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于管理人或者其他任 何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、深圳证 券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、 价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进 行独立的投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险 揭示书》全文。 计划管理人、计划托管人及其他业务参与人因依法解散、依法被撤销或者 宣告破产等原因进行清算的，专项计划资产不属于其清算资产。 2 中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书 重要提示 《中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划计划说明书》（以下简称 “《计 划说明书》”）依据《中华人民共和国合同法》、中国证监会发布的《证券公司 及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》及其配套文件（简称 “《资产 证券化业务规定》”）等中国法律制作，计划管理人保证《计划说明书》的内容 真实、准确、完整，不存在任何虚假内容和误导性陈述。 中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划资产支持证券是以本专项计划的 基础资产产生的现金流作为第一还款来源，具有专项计划存续期间现金流超额覆 盖、勒泰房开信用增级承诺、目标资产抵押、证券的结构化分层、计划保证金安 排等综合增信安排的资产支持专项计划产品。 本专项计划优先级A1 类资产支持证券和优先级A2 类资产支持证券分别获 得中诚信证券评估有限公司给予的AAA 级和AA+级评级。该评级并不构成购买、 出售或持有专项计划资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关 评级。次级资产支持证券未进行评级，仅仅适合于具有充分的专业金融知识、经 验，具备充分的风险识别、风险评估、风险承受能力的合格投资者。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益。对专项计划未来的收益预测仅供 资产支持证券持有人参考，不构成计划管理人、托管人或销售机构保证投资本金 不受损失或取得最低收益的承诺。 计划管理人将在专项计划设立后 5 个工作日内将设立情况报基金业协会备 案，同时抄送对计划管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构，但基金业协 会和中国证监会对本专项计划做出的任何决定，均不表明基金业协会和中国证 监会对本专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与本专项 计划没有风险。 参与本期专项计划的投资者保证其为合格投资者，并已仔细阅读《计划说 明书》全文，了解相关权利、义务和风险，承诺自行承担投资风险。计划管理 人特别提请认购人注意，在做出投资决策前，务必仔细阅读《计划说明书》“第 十章风险揭示与防范措施”的全部内容，了解并确认本期专项计划的全部风险。 3 中联前海开源-勒泰一号资产支持专项计划之计划说明书 目录 声明2 重要提示3 释 义5 第一章 当事人的权利和义务 14 第二章 资产支持证券的基本情况20 第三章 专项计划交易结构与相关方简介24