07-您的养老谁做主——金融大客户理财讲座.docVIP

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2019-07-02 发布于未知
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您的养老谁做主——金融大客户理财讲座课程目的： 1、提升学员对理财产品的了解与认识 2、提升学员正确的理财观、养老观，以理财核心——养老规划为重点，把握关键时刻，使学员开展有针对性的理财操作； 3、指引学员向金融机构从业人员咨询了解更多的理财信息，实现理财产品、工具的购买。授课对象：金融机构的中高端客户等学员人数：50-100人课程时间：半天，2-3小时授课方式： 1、互动式沟通+感受式领悟 2、案例描述+效用体验课程大纲：第一部分：激发思考——养老的需求为什么要关注养老？养老的目标与成本第二部分：既有养老模式的现状传统养老模式探究了解传统养老模式的优缺点特殊年龄段养老金管理特别关注女性养老视频分享——《桃姐》关注女性养老第三部分：各种理财工具在养老规划中的应用描述各种理财工具的特点结合养老规划描述各种养老工具的使用第四部分：养老工具的无压力营销金融机构养老型理财工具特色介绍金融机构养老型理财工具的案例应用与效用体验结合实例开展理财工具推介案例分享——综合理财规划案例描述 ■结语：激发需求，快乐沟通，实现成交！