精测电子：公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告.PDFVIP

证券代码：300567 证券简称：精测电子 公告编号：2019-027 武汉精测电子集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 武汉精测电子集团股份有限公司 （以下简称“发行人”）公开发行 37,500.00 万元可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“精测转债”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2019]7 号文核准。 本次公开发行的精测转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”） 交易系统网上向社会公众投资者定价发行的方式进行。 本次公开发行的精测转债募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （ ）查询。 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模和发行数量 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为 37,500.00 万元，发行数量为 1 3,750,000 张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100 元。 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2019 年3 月 29 日至2025 年3 月29 日。 5、债券利率 第一年为0.5%，第二年为0.8%，第三年为1.0%，第四年为1.5%，第五年 为2% ，第六年为2.5% 。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并 支付最后一年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i ：可转换公司债券的当年票面利率。 （2 ）付息方式 ①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为 可转换公司债券发行首日 （2019 年3 月29 日）。 ②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年 的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公 2 司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 ④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2019 年4 月4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2019 年10 月8 日）起至可转换公司债券到期日 （2025 年3 月29 日）止 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第1 个工作日； 顺延期间付息款项不另计息）。 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为75.88 元/股，不低于募集说明 书公