明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票招股说明书申报稿.PDF

明阳智慧能源集团股份公司 Ming Yang Smart Energy Group Limited (广东省中山市火炬开发区火炬路 22 号) 首次公开发行股票招股说明书 ( 申报稿) 保荐机构(主承销商) 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号 大成国际大厦 20 楼 2004 室 2018 年 7 月 1-1-1 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据 以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为 作出投资决定的依据。 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股(A 股) 275,900,000 股，占本次发行后总股本的 20% ，本次发行不进行原股东公开发售 发行股数 股份 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 1,379,722,378 股 1、公司控股股东能投集团、中山瑞信、中山博创、Wiser Tyson 、First Base 、 Keycorp 承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接 和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价 本次发行前股东所持股 均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行 份的流通限制及股东对 人的股票发行价格之情形，本股东持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 所持股份自愿锁定的承 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42 个月。 诺 若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘 价格指发行人股票复权后的价格。 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本股东试图通过任何途径或手段减持发行 人首次公开发行股票前已持有的发行人股票，减持价格应不低于发行人首次公 开发行股票的发行价格。若在本股东减持发行人股票前，发行人已发生派息、 送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本股东的减持价格应不低于发行人 首次公开发行股票的发行价格除权除息后的价格。 1-1-2 2 、实际控制人关联股东中山联创承诺： 自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本股东直接 和间接持有的发行人在公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购该部 分股份。 当首次出现发行人股票上市后 6 个月内发行人股票连续 20 个交易日的收盘价 均低于发行人的股票发行价格，或者发行人上市后 6 个月期末收盘价低于发行 人的股票发行价格之情形，本股东持有的发行人股票的锁定期将在原承诺期限 36 个月的基础上自动延长 6 个月，即锁定期为发行人股票上市之日起42 个月。 若发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则上述收盘 价格指发行人股票复权后的价格。 自锁定期届满之日起 24 个月内，若本股东试图通过任何途径或手段减持发行 人