深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业.PDFVIP

深圳市德方纳米科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）： 特别提示 1、深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“德方纳米”或“发行人”） 根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第144号）（以下简称 “《管理办 法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第142号）、 《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）（以下简称“《业 务规范》”）以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2018年6 月修订）等相关规定组织实施首次公开发行。 2、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行， 不进行网下询价和配售； （2 ）本次发行价格：41.78元/股。投资者据此价格在T 日（2019年4月3 日） 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值申购 方式进行申购。申购时无需缴付申购资金； （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购； （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2019年4月8 日（T+2 日）公告的 《深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有 足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责 任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中 签投资者放弃认购的股份由主承销商包销。网上投资者缴款认购的股份数量不 足本次公开发行数量的70%时，将中止发行； （5）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上 申购。 3、发行人与保荐机构（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华 泰联合证券”或“保荐机构（主承销商）”）郑重提示广大投资者注意投资风险， 理性投资，认真阅读本公告以及同日刊登在 《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》及《证券日报》上的《深圳市德方纳米科技股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解市场的风险，仔细 研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次发行。 2、根据中国证监会2012年公布的《上市公司行业分类指引》的规定，发行 人归属于“化学原料和化学制品制造业”（代码C26 ），中证指数有限公司发布 的行业最近一个月静态平均市盈率为21.46倍 （截止2019年3月29 日,T-3 日）。 本次发行价格41.78元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的净 利润摊薄后市盈率为21.46倍 （每股收益（1.9469元/股）为按照2018年度经审计 的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股 本计算），不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率，请 投资者决策时参考。 3、本次公开发行股数为10,690,000股，本次发行全部为新股，不设老股转 让。发行人本次募投项目拟使用募集资金39,346.05万元，若本次发行成功，预 计发行人募集资金总额为44,662.82 万元，扣除发行人应承担的发行费用 5,316.77万元后，预计募集资金净额为39,346.05万元，不超过本次发行募投项 目预计使用的募集资金金额。 4 、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 重要提示 1、德方纳米首次公开发行不超过10,690,000股人民币普通股（A股）（以 下简称 “本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2