天津太钢天管不锈钢有限公司2013年度第一期短期融资券募.PDF

天津太钢天管不锈钢有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 天津太钢天管不锈钢有限公司 2013年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： 天津太钢天管不锈钢有限公司 注册额度： 7亿元 本期发行金额： 4亿元 发行期限： 365天 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 主体信用级别： AA- 债项级别： A-1 担保情况： 无条件的不可撤销的连带责任保证担保 担保企业： 山西太钢不锈钢股份有限公司 担保企业主体信用级别： AAA 主承销商/簿记管理人 兴业银行股份有限公司 二O一三年二月 1 天津太钢天管不锈钢有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断。投资者购买发行人本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，企业及其全体董事保证 所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性和 及时性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的短期 融资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 天津太钢天管不锈钢有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示2 第一章 释 义 6 第二章 投资风险提示 8 一、与本期短期融资券相关的风险 8 二、与发行人相关的风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券的发行条款 14 二、发行安排15 第四章 募集资金用途 17 一、本期募集资金用途 17 二、发行人关于本期募集资金用途的承诺 17 第五章 发行人基本情况 18 一、发行人基本情况 18 二、发行人历史沿革 18 三、公司控股股东、实际控制人、股权质押及其他争议情况说明 19 四、独立经营情况 20 五、公司重要权益投资情况 21 六、发行人公司治理结构 21 七、发行人员工基本情况 29 八、发行人主营业务经营状况 31 九、发行人主要在建项目及未来项目投资规划 38 十、近期发行人业务发展目标规划 39 十一、发行人所在行业状况、行业地位及竞争优势 39 第六章 发行人主要财务状况 45 一、财务报表及审计意见 45 二、财务会计信息 45 三、财务报表合并范围及变动情况 45 四、会计政策、会计估计变更及前期差错更正 45