深圳市燃气集团“十一五”发展规划纲要-050525.ppt

立足深圳，适度扩张，优先发展天然气，兼顾石油气发展，构建先进的城市燃气运行模式，打造深圳燃气企业品牌，成为全国最大的燃气产业集团之一 深圳市燃气集团有限公司 “十一五”发展规划纲要 “十一五”发展规划期间，燃气集团要充分利用已有的竞争优势，同时进一步构建和完善核心竞争能力，促使集团从单区域运营向多区域运营顺利过渡 通过五年的发展，力争在2010年实现销售收入80亿，利润总额2.3亿，净利润1.3亿的战略目标 立足深圳市场，以天然气利用工程为契机，各细分市场协调发展，实现深圳市场管道气的深度开发 在做实深圳市场的基础上，积极稳妥地适度扩张，充分发挥集团的经营管理和技术优势，对内地进行燃气基础产业的兼并重组 石油气业务要充分发挥华安一级站的行业地位优势，大力发展产业链下游资源，畅通出货渠道 为确保集团“十一五”战略目标的顺利实现，燃气集团需要在气源、资金、政策和人才等方面创造有利条件－气源保障和资金保障 为确保集团“十一五”战略目标的顺利实现，燃气集团需要在气源、资金、政策和人才等方面创造有利条件－政策保障和人才保障 未来5年，为成功实现集团的战略转型和发展目标，燃气集团需要从以下方面对战略支撑体系进行持续改善 战略支撑体系的改善（续） 在战略执行过程中，需要关注以下可能面临的主要风险并采取相应的应对措施 ? 2005 Capgemini - All rights reserved 机密 竞争优势 经过10多年的积累， 燃气集团已经确立了较高的行业地位和良好的品牌形象，积累了丰富的业务运作经验和经营管理能力，近几年也保持了较好的赢利水平。 目前燃气集团的石油气业务产业链已全部打通，同时石油气批发业务在全国处于龙头地位。 燃气集团在管理上已基本实现信息化，在市场基础、业务规模、安全技术管理、客户服务等方面，相对于其他竞争对手，燃气集团也有明显的优势。 竞争劣势 燃气集团的主营业务经验主要是单个城市的运营经验，而异地经营的经验还相对缺乏 ，需要构建与之相匹配的核心能力。 集团未来的发展需要大量资金支持，但目前燃气集团的融资渠道尚未通畅。 燃气集团已经储备了丰富的管理和技术人才，但复合管理型人才相对比较缺乏，现有的人才数量和人才结构还不足以满足集团未来快速发展的需要。 由于历史遗留问题造成部分单位及部门仍然存在一定的冗员现象，人力资源成本相对较高。 “十一五”发展战略目标：力争2010年实现：经营城市10个左右，销售收入80亿，利润总额2.3亿，净利润1.3亿。其中： 深圳市场：力争2010年管道气民用户达到110万户，管道气销量55万吨，实现销售收入21亿，利润0.8亿； 管道气对外扩张目标：力争2010年进入10个左右的城市，实现销售收入6.8亿，利润0.3亿； 石油气业务发展目标：力争2010年实现销售收入52亿，利润1.2亿 “十一·五”战略目标的实现的保障条件： 资金保障：能否顺利筹集到发展资金将会影响到深圳市场的天然气利用开发、管道气的对外扩张以及LPG业务的异地整合 气源保障：天然气气源能够满足深圳市场的需要 政策保障：天然气置换、燃气空调、燃气汽车、锅炉及工业户改造等相关政策 对外扩张的步伐和力度：对外扩张受资金、股东发展意愿以及项目的决策程序等因素的影响，存在一定程度的不确定性 稳定发展民用户 合理规划、精心筹备天然气置换工程，争取政府的全力支持，认真做好天然气的建设和置换工作 重点关注新建房产和城中村改造的市场机会，进行保障性、跟随性的稳定开发，争取每年开发民用户9万户左右，2010年民用户用气量达到15万吨。 重点突破工商户 利用天然气的环保和价格优势大力开拓大型工商用户，积极开发中小型工商用户，确保增量市场的同时加大存量市场的开发力度，积极进行油改气、瓶装气改管道气工作，争取2010年商业户用气量达到10万吨，工业户用气量达到20万吨。 积极探索天然气新型应用领域 积极争取政府的支持，争取尽快出台相关鼓励政策，制定优惠营销政策大力开拓燃气空调市场，争取2010年燃气空调用气量达到4万吨。 配合政府做好燃气汽车的总体规划和加气站的布点，积极争取天然气汽车加气站的独家供气权，争取2010年天然气汽车用气量达到6万吨。 争取政府的政策支持，做好光明科技园三联供项目的试点工作，并总结经验进行推广，争取5年内发展三联供项目3～5个。 依托管道燃气专营权，牢牢控制管道燃气业务的运营权和管道燃气设施的投资建设权，包括电厂等直供客户，争取控股/参股LNG电厂、三联供等大型天然气项目 管道燃气主业对外扩张的基本原则：稳健而不保守，适度扩张，效益优先 扩张的区域：华南及周边地区和长江中下游一带的中小城市 投资项目的规模：1亿元左右 扩张目标：2010年以前控制在10个左右 扩张形式：绝对控股、相对控股（取得经营权）、管理及技术输出