财富TOPS服务模式-衔接训练.pptVIP

英文标题:32pt 字体 :Arial 中文标题:32pt 字体：黑体 首选颜色: R0 G93 B164 英文内容文字:9-28pt 字体 :Arial 中文内容文字:10-28pt 字体:黑体 首选颜色: :R80 G80 B80 TOPS服务模式 财富管理业务衔接训练系列课程 课程目的：清晰掌握财富TOPS服务模式 授课对象：入司三个月内的财富专员 授课方式：讲授、提问、研讨 授课时长：1课时 训练内容：职场服务流程、新人工作模式制定 课程目标：1.熟悉TOPS服务模式的背景、优势； 2.准确掌握TOPS服务模式内容及操作； 3.明确财富管理专员的标准工作模式，并严格执行该模式。 课程P.P.P表 目 录 1. TOPS服务模式概述 2. TOPS服务模式内容及运用 TOPS服务模式概述 第一章 一、TOPS服务模式概述 为落实“以客户为中心”的服务理念，为客户提供全周期、全方位的关爱和保障，提高客户生活的安全感和幸福感，给客户创造极致的客户体验，并和客户之间建立一种相识、相知、相信、相依的全新客户关系，财富管理中心针对各分公司实际经营运作模式进行深入调研，归纳总结为四大客户服务模式： Technology with hearT 新技术与用心服务 Office Service 职场服务 PersonalService 亲访服务 Social Service 活动服务 二、财富管理工作的意义 为客户：全生命周期服务，发展中高端客户 ， 提升客户体验，满足客户需求 为公司：挖掘现有客户价值，创造新的生产力 为自己：成为受人尊敬的、最有价值的现代白领 服务于现有客户，通过服务创造新的价值 职场服务O 邀请客户至公司 (请进来) 活动服务S 沙龙\踏青\讲座 (一起玩) 亲访服务P 亲访上门服务 (走出去) 延伸服务 风险保障 组合投资 资产保全 相识--相知--相信--相依 T + T 服 务 趸交资源分配 三、TOPS服务模式引领营销新风尚 TOPS服务模式内容及应用 第二章 特点 高效率 通过多种方式，提高有效沟通率 一对一 快速建立一对一服务关系 低成本 利用现代化交流工具，有效降低成本 服务内容：分红报告讲解、保全服务、新资讯提供、节假日慰问 要点：通过电话、短信、微信、网络等现代化科技方式，用心和客户建立一对一的服务关系，不仅为邀约其来职场和活动打下基础，更要成为一种常态化的客户服务方法。 T+T服务 T echnology with hear T 一、TOPS服务模式——T+T服务 定义 定义 职场服务 O ffice service 服务内容：分红报告讲解、保全服务、财富规划服务、新产品介绍 要点：将客户邀约到公司职场，通过锁定客户重公司轻个人的购买心理，延续在银行购买时先服务后推荐的销售惯性，通过合规的邀约话术将客户请进公司职场进行一对一的服务与规划。 职场服务 客户开放日 分红报告讲解 财富规划 二、TOPS服务模式——职场服务 三大特点 1.节约时间成本 2.提升促成次数 3.提高签单概率 职场服务是流程制胜的完美展现 职场服务（营销）流程 1、电话预约成功后，发短信告知地址和时间；提前下楼微笑迎接，引领介绍参观公司办公环境，最后到预定接待区域； 2、让客户在洽谈人左手边就坐并看茶倒水； 3、真诚赞美客户准时、气色好、身体健康； 4、了解客户保单状况，认真核对相关信息； 5、查询保单分红状况，耐心解释客户权益； 6、询问家庭保险状况，分析养老健康需求； 7、推荐适合其需求的产品，说明产品特点； 8、团队协作、总监、部经理共同促成加保； 9、无论成交与否馈赠纪念礼品是基本服务。 服务内容：便捷服务、上门服务 要点：通过维系客户形成一对一的服务关系，从而提升客户等级，为职场服务及活动服务做准备。建立与客户多次交流的机会，及时了解客户的信息与需求，寻机深度沟通来启发引导客户的新需求。保证财富销售持续，客户不会萎缩。 定义 亲访服务 P ersonal service 三、TOPS服务模式——亲访服务 三 大 特 点 一对一深度沟通 对客户信息掌握全面 准确探寻客户需求 操 作 要 点 体现专业素养 规范展业用语 全套的展业工具 亲访服务操作要点—财富的专员服务标准 体现专业素养 服务礼仪 全套的展业工具 保险知识、金融知识、商务礼仪、法律知识、合规经营等 公司资料：简介、资讯、产品折页