新人衔接训练3知识篇之富德生命移动展业平台介绍.pptVIP

回顾电子签单流程 电子签单的重要事项提醒 PART 2 信息：姓名、性别、身高、体重、电话号码不能录错。 证件：身份证、银行卡必须原件拍照。 （拍照时注意照片尺寸，不要拍的过大或过小） 拍照: 必须投保人本人现场拍照、清晰。 （ 如投、被保险人不为同一人，只需投保人进行拍照上传） 签名：投、被保险人不为同一人时，两人都要签名。（正楷字体） 回执：递送保单后，方可签收回执，并提醒客户电话回访内容。 要点提醒 现场演练 40分钟 APP二维码 安卓版 苹果版 录单范例： 富德生命福相随综合保障计划（2017）20年交，保额30万 富德生命附加康悦人生费用补偿医疗保险 投保人：丈夫30岁，有社保； 被保人：妻子28岁，无社保； 受益人：儿子 3岁； THE END * 感恩 晋升 执行 感恩 晋升 执行 * 感恩 晋升 执行 PPT模板下载：/moban/ 行业PPT模板：/hangye/ 节日PPT模板：/jieri/ PPT素材下载：/sucai/ PPT背景图片：/beijing/ PPT图表下载：/tubiao/ 优秀PPT下载：/xiazai/ PPT教程： /powerpoint/ Word教程： /word/ Excel教程：/excel/ 资料下载：/ziliao/ PPT课件下载：/kejian/ 范文下载：/fanwen/ 试卷下载：/shiti/ 教案下载：/jiaoan/ PPT论坛： 开一家流动店铺 ——移动展业平台介绍 XXX 富德生命人寿XX分公司培训部 讲师简介： 了解移动展业平台的功能，掌握电子录单的方法。 课程目的 * 感恩 晋升 执行 01 目录/Contents 移动展业平台介绍 电子签单的步骤和流程 03 电子签单的重要事项提醒 02 PART 1 移动展业平台介绍 移动展业平台现有功能 1、手机签单，随时随地，可即时承保。 2、学习产品，制作计划书，简单快捷。 3、签单查询，管理保单，维护客户。 4、随时查询保单划账承保进度。 5、在线完成保单回执的签收。 电子签单的步骤和流程 PART 2 首次登录，请点击忘记密码。 注册 登录 点击移动展业，进入登录界面 点击“移动签单”，进入签单系统。 用业务员自己的工号登陆 * 一、被保险人信息 信息真实、准确；带“*”项为必录项 点击“下一步”，进入投保人录入界面 “查询既往投保信息”点击此处，系统不会自动带出 二、投保人信息 信息真实、准确；带“*”项为必录项 点击开通“是否需要短信服务” “查询既往投保信息”点击此处，系统不会自动带出 三、身故受益人信息 默认法定继承人，指定受益人去掉√，点击增加受益人 同一受益顺序受益份之和为100% 四、保险计划 点击完成主险险种、缴费期限、保险期间与保额的录入 录入主险后，点击“新增附加险”，弹出附加险录入框 五、转账信息 点击“下一步”进入告知录入界面 系统自动带出 录入开户行、所在地区、账号 六、告知 * 告知“是”，录入告知的具体内容 2周岁以内的被保险人须告知此项 六、告知 * 代理人报告书前三项必录 点击“下一步”进入预览界面 * 七、预览（签署电子投保单） 正常提示为“投保规则检查通过”，出现其他提示，请“返回修改” 认真阅读后点击确定，投保人签名。 当投保险种为新型产品时，首先需点击确认风险抄录语 七、预览（签署电子投保单） 完成电子投保提示书的签署，点击完成进入电子投保单签名环节。 认真阅读后方框内点击 点击签名 点击“投保人签名”，弹出签名采集框 完成拍照后，进行签名并“确认”提交 点击“客户本人照片”，进行影像采集 点击被保险人签名 被保险人签名 提醒： 未满18周岁的被保险人由其法定监护人签名，签名为其监护人姓名。 在完成电子签名后，点击“完成”，进入拍照环节 确认完成，系统自动完成姓名及签署日期的补充 八、拍照 点击“确定”上传照片 点击，进入拍照界面，拍照后确定 所有照片拍摄完，点击“下一步” 九、自核 十、扣款 个险、经代渠道无论是否自核通过，均转入扣款阶段（高额件除外） 银代渠道仅自核通过的保单进入扣款阶段，自核不通过的于人工核保后在核心系统中进行扣款操作 点击“获取手机动态密码”，由投保人输入该密码，点击“确认扣款” 账户信息有误，可点击修改 未通过自核，转人工核保的系统提示。如自核通过，会显示自核通过