阳光人寿快易保操作演示.pptVIP

常见问题 三、使用快易保的保单进入人工核保 保单进入人工核保的原因很多，可能是系统抽检造成、可能是客户累计风险保额超标、可能客户某项信息触发了人工核保的要求等等。保单进入人工核保属于正常情况。 常见问题 二、快易保升级后无法安装程序 1、先确保程序下载完成（最好在WIFI无线网络的环境下下载，以免掉线）； 2、在该机器系统界面内（非快易保程序内）找到“应用卸载”，将快易保程序卸载； 3、在“文件管理”，Downloads文件夹内找到FastInsSS_V *.*.apk文件（每次升级都会在邮件中提示升级后的版本号V*.*），安装登陆 最新此次升级版本号为 FastInsSS_V2.0.apk 常见问题 三、点击选项框或者下一步没有反应 答：快易保程序的每个页面都需要进行预先加载才能够打开，所以在每次开机后第一次运行时，每个页面都需要先加载，所以当页面点击后暂时没有反应请加以理解，在进行保险利益演示的时候也请加以等待，同时，每次点击屏幕的按键，只需要点击一次即可，否则可能造成默认为同时点击了下一页的那个按钮，造成误操作。 四、输入法不能输入中文 答：乐pad程序内置两种输入法：“系统键盘”和“联想输入法”，如果是“系统键盘”输入法则无中文输入，此时可在需打字的地方长按，待屏幕出现“输入法”黑色提示框，点击，将输入法切换为“联想输入法”。 常见问题 五、如何实现快易保与电脑之间的文件互传 答：登陆联想官网：/lepad/download.html#A4 1. 下载并运行樂Zone安装包，根据向导的指示完成樂Zone的安装 2. 需要管理樂Pad时，将樂Pad保持开机状态并通过数据线与PC连接 3. 等待驱动自动加载完成后，就可以访问樂Pad了 注意事项： 1. 如果在安装过程中，防火墙或杀毒软件弹出“LeZoneSrv.exe”和“ Hybrid.exe”的提醒，请允许以上程序的运行或网络访问 2. 如果在安装过程中，PC提示“发现新硬件”，请按照提示完成硬件驱动的安装 3. 如果在使用过程中无法识别樂Pad，请点击这里获取更多帮助 注：乐Zone安装过程中将会自动安装驱动；如果乐Zone安装后仍提示驱动问题，请下载驱动手动安装 常见问题 七、3G卡办理及充值 答：到所在地联通营业厅办理，需注明为3G上网卡，非手机卡，选择套餐建议为80元/月，1G流量，超过部分0.1元/KB。3G网卡充值可在任意联通网点或者联通网站购买充值卡进行网上充值。 八、如何有效使用3G卡？ 答：正常情况下，3G网络应处于关闭状态，尽量使用WIFI无线网络上网。如果使用3G网卡上网，则最好只用于快易保程序，应避免打开其他网页，不要下载文件，不要观看视频，节约流量。 常见问题 九、点击提交后都能传回什么信息？ 1、如果提交的客户资料符合公司的要求，且提供的账户有足额余额的情况下，该投保申请就会生效，此时快易保的界面上就会弹出“投保单已承保”的信息，同时客户的手机就会收到相应的承保短信。 2、如果提交后客户资料没有通过公司的自动核保就会转到人工核保流程，此时快易保的界面上就会弹出“投保单进入人工核保”，同时，客户的手机也会收到相应的短信，之后投保单的流程与纸质投保单的流程一样。 3、如果客户的身体情况符合公司要求，但由于客户账户原因出现问题，此时快易保会传回“账户余额不足”或“户名不符”等信息，此时会提示是否变更帐户。 常见问题 十、客户资料符合公司要求，为什么还会进入人工核保？ 答：保单进入人工核保的原因很多，可能是系统抽检造成、可能是客户累计风险保额超标、可能是客户某项信息触发了人工核保的要求等等。保单进入人工核保属于正常情况。 十一、未成年人没有收入，如何填写收入情况？ 答：未成年人在没有收入的情况下，选择收入金额为“0”，收入来源选择“其他”然后填写“无”。 快易保 操作演示 步骤 1：点击进入快易保程序 点击进入快易保程序 工号：营销同仁工号 初始密码：营销同仁身份证后六位 步骤 2：客户基础信息输入 进入快易保主页面 点击“一键通”进入客户信息载入界面 新客户输入被保险人性别、出生年月日、职业类别、生成代码，点击进入下一步 在操作中点击此处可随时保存填写的投保单 步骤 3：产品选择 客户性别、年龄、职业代码 添加主险、添加附加险 点击选择主险 步骤 3：产品选择 险种设置不符合投保规则时，出现红色字样的错误提示！ 险种设置符合投保规则，则出现黑色字样提示正确； 点击主险可做进一步投保设置（缴费年限、缴费额度等）； 步骤 3：产品选择 金满堂万能险产品编辑选择界面，缴费年限、额度、是否追加、稳健进取账户设置等 产品设计完成，“计划说明”、“利益演示”为必选项，点击告知客户 步骤 4：计划说明、利