团险渠道集团客户收集信息现状报告.pptVIP

截止9月8日的进度 机构号 团险渠道 NB非个人营销及OB任务数 合计件数 需完成比例 任务数 客服合计收集数 渠道当日已收集数 渠道合计已收集数（含既往临柜客户已办理数） 合计收集数 收集进度 目前累计收集数为4500件，客服通过回访收集795件，团险渠道收集3705件，进度为11%。 进度落后的单位是XX1%，XX2%，XX4%。其中，XX和XX渠道收集数至今为零。 XX公司的1619件，全部为未收集到客户信息的特殊件。XX公司的163件全部为柜面办理的保全件。 收集过程中常见问题及答复 1.团转汇问题。部分个人养老金和简易人身险业务以个单形式展现，但实际为单位统一投保，如何处理团转汇的问题？ 答复：对于以个单形式承保的团单，可以通过上报团转汇清单的形式免于收集。如果能够提供证明当时只能是单位投保的承保轨迹，可以按照团转汇处理。 收集过程中常见问题及答复 2.对于手机重号数据有近500条数据、涉及近170个客户因客户号不一致实为同一人而导致手机重号，但归并客户号又因身份证15或18位不一样客户又不愿提供相关证明材料，故无法达到去重？ 答复：可查询过去一年客户是否办理过相关保全，在保全资料中查找身份证影像，委托代办进行升位，后归并客户号再去重。 收集过程中常见问题及答复 3.业务员如果收集到的客户身份证号码与系统中的出生日期相差较大，此种情况，可否凭客户的身份证和保险单直接进行变更，而不需要再去开相关的证明？ 答复：超1岁以上最好客户亲办，不影响保费、保额的可以柜面核实清楚后写情况说明，客户、柜面经理签字。 收集过程中常见问题及答复 4.清单问题。清单中无被保险人信息。 答复：清单中无被保险人信息的问题，已反馈省公司，省公司准备用8版逻辑抽取数据。 谢谢！ 平安 微信名称：保险与综合金融 微信号：bxpa1988 人保寿 微信名称：保险福满人间 微信号：rmbx95518 太平 微信名称：太平盛世 微信号：bxtp95589 生命 微信名称：生命无价 微信号:fdsm95535 阳光 微信名称：阳光普照 微信号：bx95510 外资 微信名称：外资保险之家 微信号:wzbxzj