华泰人寿金翰林财富管理计划介绍宣导.pptVIP

2. 教育储蓄和健康为主 * 对于收入较好的客户且孩子正值学龄，重视孩子基础保障的客户，我们不妨以“教育储蓄+高额度医疗保障”的观念打动他。可以命名为“金翰林康顺无忧计划”、“金翰林健康管理计划”、“金翰林金色童年计划”等 2. 教育储蓄和健康为主 卖点： 1.以儿童健康—康顺为突破口，容易被客户认可接受。 2.康顺保障高，孩子意外疾病出险率高，以此为突破 口，胜券在握。 3.主险为年金返还性，符合公众的投保心理 * 3. 资产传承财富管理为主 * 对于一些高端客户，孩子正值学龄的，重视财产的传承和财富管理的，我们可以用综合的保障计划加金账户完成财富过渡！我们不妨以“金翰林一生无忧计划”、“金翰林幸福一生计划”等。 3. 资产传承财富管理为主 * 卖点： 1.面临未来遗产税颁布实施，这将成为完整转移财产的好方法 2.华泰资产管理优势 3.给孩子确定的未来 1.教育金为主—小生意人，孩子5周岁 * 业：您好！王哥，今天我正好在您们小区附近给客户送资料，顺道来看看您。听嫂子讲最近生意很忙，前两次来看您，您都不在。 客：是啊！小生意就这样，操心的事太多，都是自己在打理。 业：忙就好！忙了才能挣钱。其实忙来忙去就是为了家人。我相信王哥你一定在心里规划好自己和家人的未来。在这个过程中，你可能要付出更多的精力和时间。 客：是啊！忙活一辈子不都是