金叶珠宝重大资产重组项目介绍.PPTXVIP

金叶珠宝发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金金叶珠宝重大资产重组项目介绍目录本次重大资产重组项目交易方案丰汇租赁基本情况标的公司所处行业基本情况本次交易对金叶珠宝未来发展影响4213金叶珠宝重大资产重组项目介绍本次重大资产重组项目交易方案1金叶珠宝重大资产重组项目介绍交易方案简介支付方式中融资产盟科投资盛运环保重庆拓洋小计（万股）小计（万元）股份支付 向交易对手发行股份（万股）9,970.649,120.538,735.17-27,826.34 股份对应的价格（万元）118,850108,716.75104,123.25331,690现金支付 向交易对方支付现金（万元）158,81243,336.2544,624.2516,527.50263,300 对九五集团发行股份募集配套资金12,618.29150,410 其中：用于支付对价143,750 支付中介及其他费用6660 金叶珠宝自有资金119,550总计40,444.63594,990注：本次发行价格为每股11.92元金叶珠宝重大资产重组项目介绍发行前后股本变化发行前股份数比例本次增加股数发行后股份数比例公司总股本（万股）55,713.47100%40,444.6396,158.10100%其中：九五集团16,686.1829.95%12,618.2929,304.4730.48% 中融资产9,970.649,970.6410.37% 盟科投资9,120.539,120.539.48% 盛运环保8,735.178,735.179.08% 其他股东39,027.2970.05%40.59%金叶珠宝重大资产重组项目介绍股份锁定期及上市安排 （1）公司向中融资产、盟科投资发行的股份限售期为自股份上市之日起36个月内不得转让，且限售解禁日不早于全部业绩补偿承诺履行完毕日。 公司向盛运环保发行的股份限售期为自股份上市之日起12个月内不得转让，满12个月以后按下列方式分三次解禁，具体为： 第一次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满12个月，且当期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度不超过其因本次交易所获得的公司股票总数的21.73%（需减去已经用于业绩补偿的股份数）； 第二次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起满24个月，且当期业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度累计不超过其因本次交易所获得的公司股份总数的56.52%（需减去已经用于业绩补偿的股份数）； 第三次解禁：自盛运环保因本次交易所获得的公司股份自股票上市之日起36个月，且当期该业绩补偿承诺履行完毕，解禁额度为其因本次交易所获得的公司股份。 （2）九五集团现金认购的股份自新增股份上市之日起36个月内不得转让。金叶珠宝重大资产重组项目介绍业绩承诺1、交易对手方业绩承诺中融资产、盟科投资、盛运环保及重庆拓洋等4位补偿责任人承诺丰汇租赁2015年度、2016年度及2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数（以当年经审计的扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别为50,000万元，80,000万元和100,000万元；丰汇租赁90%股权对应的承诺净利润分别为45,000万元、72,000万元、90,000万元。2、九五集团业绩承诺九五集团承诺金叶珠宝（不含丰汇租赁）2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数分别为15,000万元，20,000万元和25,000万元。金叶珠宝重大资产重组项目介绍承诺业绩每股收益测算 项目2015年度2016年2017年金叶珠宝业绩承诺（万元）15,00020,00025,000丰汇租赁业绩承诺（万元）50,00080,000100,000丰汇租赁90%股权对应业绩承诺（万元）45,00072,00090,000 金叶+丰汇租赁90%股权业绩承诺小计60,00092,000115,000发行后总股本（万股）96,158.10每股收益（元）0.620.961.20金叶珠宝重大资产重组项目介绍交易对手方业绩补偿中融资产、盟科投资、盛运环保以其本次重大资产重组取得的届时尚未出售的公司股份进行补偿，该等应补偿的股份由公司以1元的价格进行回购并予以注销。如公司股东大会不同意注销，中融资产、盟科投资、盛运环保补偿的股份将无偿赠予公司赠送股份实施公告中确认的股权登记日登记在册的除交易对方以外的其他股东，其他股东按其持有的股份数量占赠送股份实施公告中确认的股权登记日扣除交易对方持有的股份数后上市公司的总股本的比例获赠股份。当年应补偿股份数量的计算公式为：当年应补偿股份数量=当年应补偿金额÷本次发行股份购买资产的发行价格如届时中融资产、盟科投资、盛运环保尚未出售的公司股份不足以支付上述补偿，则中融资产、盟科投资、盛运