电信科学技术研究院有限公司2019年度第二期超短期融资券募集说明书.pdf

电信科学技术研究院有限公司 2019年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 电信科学技术研究院有限公司 注册总额度： 人民币伍拾亿元整（￥5,000,000,000.00 ） 本期基础发行规模 人民币壹拾亿元整（￥1,000,000,000.00 ） 本期发行金额上限： 人民币贰拾亿元整（￥2,000,000,000.00 ） 发行期限： 270天 担保情况： 无担保 主体信用评级： 中诚信国际信用评级有限责任公司AAA 主承销商/簿记管理人：北京银行股份有限公司 联席主承销商：华夏银行股份有限公司 二零一九年四月 重要提示 电信科学技术研究院有限公司（以下简称“电信科研院”、“发行人”、“企业”、 “本企业” ）发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本 期超短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期超短期融资 券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担 与其有关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的超短期融资券，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本企业承诺，本企业发行超短期融资券所公开披露的全部信息不涉及国家 秘密，因公开披露信息产生的一切后果由本企业自行承担。 本期超短期融资券含交叉保护条款、财务指标承诺条款，请投资人仔细阅 读相关内容。 本期超短期融资券采用发行金额动态调整机制发行，具体条款请参见“第 三章 发行条款”。 截至本募集说明书签署日，除 已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大 事项。 - 1 - 目 录 第一章 释义 - 6 - 第二章 投资风险提示及说明 - 11 - 一、与本期超短期融资券相关的风险 - 11 - 二、与发行人相关的风险 - 11 - 第三章 发行条款 - 18 - 一、本期超短期融资券的发行条款 - 18 - 二、发行安排 - 19 - 第四章 募集资金的用途 - 21 - 一、募集资金主要用途 - 21 - 二、发行人承诺 - 21 - 第五章 发行人基本情况 - 22 - 一、发行人基本情况 - 22 - 二、发行人历史沿革情况 - 22 - 三、发行人控股股东和实际控制人情况 - 24 - 四、发行人独立性- 25 - 五、发行人下属企业情况 - 26 - 六、发行人治理情况 - 35 - 七、发行人企业人员基本情况 - 40 - 八、发行人经营情况 - 44 - 九、发行人主要在建、拟建和未来三年投资计划- 66 - 十、发行人未来发展规划 - 68 - 十一、行业现状及发展前景 - 69 - 十二、发行人所处行业地位和优势 - 74 - - 2 - 十三、其他重要事项 - 81 - 第六章 发行人主要财务状况 - 84 - 一、财务报表及审计意见 - 84 - 二、发行人财务状况分析 - 96 - 三、发行人有息债务情况 - 127 - 四、关联方关系及其交易 - 131 - 五、或有事项 - 1