大同煤矿集团有限责任公司2019年度第九期超短期融资券募集说明书.pdf

大同煤矿集团有限责任公司 2019 年度第九期超短期融资券募集说明书 本次超短期融资券注册金额：100 亿元 本期超短期融资券发行金额：25亿元 本期超短期融资券发行期限：270天 本期超短期融资券担保情况：无担保 信用评级机构：联合资信评估有限公司 企业主体信用等级：AAA 本期超短期融资券信用评级：无评级 发行人：大同煤矿集团有限责任公司 主承销及簿记管理人：上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 2019年4月 1 声明 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。投 资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超短 期融资券，均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各项权 利义务的约定。本期债务融资工具含交叉违约条款、财务指标承诺条 款，请投资人仔细阅读相关内容。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行 人在相关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十 2 四章备查文件”。 3 目录 第一章 释义 7 一、常用名词释义7 二、专业名词释义 8 第二章 风险提示及说明 10 一、投资风险 10 二、与发行人相关的风险 10 第三章 发行条款 25 一、主要发行条款25 二、簿记建档安排25 第四章 募集资金运用 29 一、本期超短期融资券募集资金用途29 二、发行人承诺29 三、发行人偿债资金来源及措施29 第五章 发行人基本情况 32 一、发行人概况32 二、发行人历史沿革32 三、发行人股权结构及实际控制人35 四、发行人独立性情况37 五、发行人重要全资及控股子公司情况37 六、发行人公司治理43 七、发行人董事、监事、高级管理人员 54 八、发行人的经营范围及主营业务情况 58 九、发行人主要在建及拟建工程 81 十、煤炭行业企业过剩产能化解情况94 十一、发行人发展战略99 十二、行业状况99 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 110 第六章 发行人主要财务状况 113 一、发行人财务报告编制及审计情况说明 113 二、重大会计科目分析（合并口径） 123 三、发行人两权评估增值的情况 147 四、发行人有息债务及其偿付情况 149 五、发行人关联交易情况 155 六、或有事项 15