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湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 发行人 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司 注册金额 人民币15亿元 本期基础发行规模 人民币7.5亿元 本期发行金额上限 人民币15亿元 发行期限 3+2年 担保情况 无担保 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 主体：AA ；债项：AA 主承销商及簿记管理人：招商银行股份有限公司 联席主承销商：长沙银行股份有限公司 二〇一九年四月 I 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期融资的投 资风险作出任何判断，投资者购买本公司本期票据，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性、及时性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 截至本募集说明书出具之日，本公司除已经披露的信息外，无其他影响公司 偿债能力的重大事项。 II 湖南城陵矶临港新区开发投资有限公司2019 年度第一期中期票据募集说明书 目录 第一章释义5 第二章风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与发行人相关的风险8 第三章发行条款21 一、主要发行条款21 二、本期中期票据发行安排23 第四章募集资金运用25 一、募集资金用途25 二、发行人承诺30 三、偿债计划及其他保障措施30 第五章企业基本情况33 一、发行人基本情况33 二、发行人历史沿革34 三、控股股东和实际控制人35 四、独立性36 五、权益投资情况37 六、公司治理结构46 七、企业人员基本情况54 八、发行人主营业务情况57 九、发行人在建和拟建项目97 十、发行人发展规划97 十一、发行人所处行业现状、前景及面临的竞争情况98 十二、尽调报告结论意见 112 第六章企业主要财务状况 119 一、发行人 2015 年、2016 年、2017 年年度审计报告及 2018 年 1-9 月财务报表情况 119 二、详细会计科目分析 137 三、有息债务情况 198 四、关联交易情况204