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江苏国泰国际集团有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书 江苏国泰国际集团有限公司 年度第三 2019 期超短期融资券募集说明书 发行人： 江苏国泰国际集团有限公司 注册总额度： 20亿元 本期发行金额： 2亿元 发行期限： 73天 担保情况： 无担保 信用评级机构： 联合资信评估有限公司 主体信用评级级别： AA+ 主承销商/簿记管理人：宁波银行股份有限公司 二零一九年四月 2 江苏国泰国际集团有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书 目录 重要声明5 第一章 释义6 一、专有名词释义6 二、其他专有名词释义8 第二章 风险提示及说明9 一、本期超短期融资券的投资风险9 二、发行人的相关风险9 第三章 发行条款15 一、本期超短期融资券的发行条款15 二、本期超短期融资券的发行安排16 第四章 发行人募集资金运用18 一、 发行人募集资金用途18 二、 偿债资金来源错误 ！未定义书签。 三、 偿债资金来源18 四、发行人偿债保障措施19 五、偿债应急保障方案19 第五章发行人基本情况21 一、公司概况21 二、发行人历史沿革22 三、发行人控股股东情况23 四、发行人独立性23 五、发行人主要子公司概况24 六、发行人内部组织机构情况34 七、现任董事、监事、高级管理人员及员工构成情况42 八、发行人的经营范围及主营业务状况45 九、发行人在建工程及拟建工程59 十、发行人的经营方针与战略59 十一、发行人所在行业状况61 十二、违法违规及未决诉讼情况69 十三、重大生产安全责任事故情况70 第六章 财务会计信息71 一、发行人近三年及一期主要财务数据及财务指标71 二、发行人重要会计科目分析91 三、发行人有息债务情况117 四、关联方及关联交易的情况119 五、发行人担保以及资产受限情况122 六、发行人受限资产情况122 八、发行人结构性理财产品123 九、发行人境外投资情况123 江苏国泰国际集团有限公司2019年度第三期超短期融资券募集说明书 十、发行人直接债务融资计划123 第七章 发行人的资信状况124 一、信用评级情况124 二、发行人及子公司资信情况125 第八章 发行人近一期情况127 一、发行人近一期主营业务情况127 二、发行人近一期主要财务情况128 三、发行人近一期资信变动情况131 四、发行人近一期重大事项情况133 第九章 本期超短期融资券担保情况134 第十章 税 项135 一、营业税135 二、所得税135 三、印花税135 第十一章 信息披露安排136 一、超短期融资券发行前的信息披露136 二、存续期内定期信息披露136 三、存续期内重大事项的信息披露136 四、本金兑付和付息事项137 第十二章 投资者保护机制138 一、违约事件138 二、违约责任138 三、投资者保护机制138 四、不可抗力142 五、弃权143 第十三章 发行有关机构144