北京居然之家投资控股集团有限公司2019年度第一期中期票据募集说明书.pdf

北京居然之家投资控股集团有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 发行人 北京居然之家投资控股集团有限公司 注册金额 人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000元） 本期基础发行金额: 人民币贰亿元整 （RMB200,000,000元） 本期上限发行规模 人民币肆亿元整 （RMB400,000,000元） 本期中期票据期限 2年 担保方式: 无担保 信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人长期主体信用等级 AA+ 本期中期票据信用等级 AA+ 牵头主承销商兼簿记管理人 联席主承销商 二〇一九年四月 北京居然之家投资控股集团有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代 表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也不代表对本期中期 票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期中期票据，应当认真阅 读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任 何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和 连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期票据，均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投 资者监督。 本公司于2018年与何东翰、上海中能企业发展（集团）有限公司签署了《股 权转让合作协议书》，以72亿元人民币的价格收购广东德骏投资有限公司100% 股权，主要是为巩固公司主营业务在一线城市的领先优势，并优化公司在一线 城市的资产配置。上述事项构成重大资产重组，具体分析详见本募集说明书“第 五章 企业基本情况，第六项、发行人重大资产重组”及“第六章 企业主要财务 状况，第二项、关于重大资产重组对财务数据的影响分析”部分内容。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，本公司无其他影响偿债能力的 重大事项。 1 北京居然之家投资控股集团有限公司 2019年度第一期中期票据募集说明书 目录 重要提示1 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明4 一、与本期中期票据有关的投资风险4 二、与发行人有关的风险4 第三章 发行条款16 一、中期票据概要16 二、发行安排19 第四章 募集资金运用21 一、本次债券募集资金运用21 二、本期债券募集资金用途25 三、发行人发行计划25 四、发行人偿债安排26 五、募集资金使用管理33 六、发行人承诺33 第五章 企业基本情况34 一、发行人基本情况34 二、发行人历史沿革35 三、发行人股权结构、控股股东及实际控制人48 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务方面的独立性52 五