易事特集团股份有限公司非公开发行优先股股票预案.PDFVIP

证券代码：300376 证券简称：易事特 公告编号：2019-059 易事特集团股份有限公司 非公开发行优先股股票预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次非公开发行优先股预案已于2019年4月30日经公司第五届董事会第三 十七次会议批准。 ●本次非公开发行优先股预案尚需公司股东大会审议通过，并报中国证券监 督管理委员会核准。 ●以下为本次非公开发行优先股预案。 1 公司声明 公司及董事会全体董事保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行导 致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确 认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需取得有关审批机关的 批准或核准。 2 重大事项提示 一、本次发行的优先股为符合《国务院关于开展优先股试点的指导意见》和 《优先股试点管理办法》等相关规定要求的优先股，优先股的股份持有人优先于 普通股股东分配公司利润和剩余财产，但参与公司决策管理等权利受到限制。 二、本次发行将采取向合格投资者非公开发行的方式，自中国证监会核准发 行之日起，公司将在六个月内实施首次发行，且发行数量不少于总发行数量的百 分之五十，剩余数量在二十四个月内发行完毕。 三、本次拟非公开发行的优先股的发行对象为不超过200 名的符合《优先股 试点管理办法》和其他法律法规规定的合格投资者。本次非公开发行不向公司原 股东优先配售。公司控股股东、实际控制人或其控制的关联方不参与本次非公开 发行优先股的认购，亦不通过资产管理计划等其他方式变相参与本次非公开发行 优先股的认购。所有发行对象均以现金认购本次发行的优先股。 四、本次发行优先股总数不超过1,000 万股，募集资金总额不超过人民币10 亿元，具体数额由股东大会授权董事会根据监管要求和市场条件等情况在上述额 度范围内确定。本次募集资金拟用于偿还银行贷款和补充流动资金。 五、本次非公开发行的优先股的种类为固定股息率、不累积、可参与、不设 回售条款、不可转换的优先股。本次发行的优先股每股票面金额为人民币100 元， 按票面金额平价发行。 六、本次非公开发行优先股具体条款详见本预案“第二节 本次优先股发行 方案”，提请投资者予以关注。 七、本次拟非公开发行的优先股，在会计处理上将全部计入权益工具。 八、提请关注风险，详见“第三节本次优先股发行相关的风险因素”。 九、本预案 “第五节董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析”之 “六、 最近三年现金分红情况及优先股股息支付能力”中对公司利润分配政策、最近三 年现金分红情况、未分配利润使用安排情况进行了说明，请投资者予以关注。 3 十、本次非公开发行优先股方案尚需经中国证监会核准后方可实施。 4 目 录 释义7 第一节本次优先股发行的目的9 一、本次发行优先股的背景9 二、本次发行优先股的目的 11 第二节本次优先股发行方案13 一、本次发行优先股的种类和数量 13 二、发行方式、发行对象或发行对象范围及向原股东配售的安排、是否分次 发行 13 三、票面金额、发行价格或定价原则 13 四、票面股息