国投新集能源股份有限公司2012年度第二期短期融资券募集.PDF

国投新集能源股份有限公司2012 年度第二期短期融资券 募集说明书 国投新集能源股份有限公司 2012 年度第二期短期融资券募集说明书 国投新集能源股份有限公司 发行人： 国投新集能源股份有限公司 主承销商/簿记管理人： 中国银行股份有限公司 联席主承销商： 中信证券股份有限公司 注册金额： RMB2,200,000,000.00 发行金额： RMB500,000,000.00 信用担保： 无担保 信用评级机构： 大公国际资信评估有限公司 主体评级： AA+ 债项评级： A-1 期限： 365 天 签署日期：二〇一二年 七 月 国投新集能源股份有限公司2012 年度第二期短期融资券 募集说明书 重要提示 本公司发行短期融资券已在中国银行间交易商协会注册，注册不 代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代 表对本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本 期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，承诺其中不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和 连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 1 国投新集能源股份有限公司2012 年度第二期短期融资券 募集说明书 目 录 第一章 释 义4 一、常用词语释义4 二、专用词语释义5 第二章 投资风险提示8 一、与本期短期融资券相关的风险8 二、与本公司主要经营相关的风险8 第三章 发行条款和发行安排 15 一、发行条款 15 二、发行安排 16 三、投资者承诺 18 第四章 短期融资券募集资金用途 19 一、发行短期融资券的目的 19 二、发行短期融资券的用途 19 三、发行人承诺 19 第五章 发行人的基本情况20 一、发行人的基本资料20 二、历史沿革21 三、发行人股权结构21 四、发行人的独立性26 五、发行人内部组织机构设置及运行情况27 六、发行人重要权益投资情况37 七、发行人人员基本情况43 八、发行人主营业务情况47 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况56 十、发行人主要在建工程及未来投资情况65 第六章 发行人财务状况68 一、发行人主要会计数据和财务指标68 二、发行人近三