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目录 目 录 PAGE 3 PAGE 3 ? 流程概览 ? 调查阶段 ? 项目搜集 ? 初步调研 ? 立项会议 ? 全面尽职调查 ? 部门审核 ? 交易阶段 ? 交易谈判 ? 投委会会议 ? 中介调查 ? 董事会会议 ? 交易执行 ? 投后管理与退出 ? 后期管理 ? 退出审核会议 ? 董事会会议 ? 退出执行 流程概览 流程概览 ? 本投资业务流程共分三个阶段：调查阶段、交易阶段、投后管理与退出阶段； ? 各个阶段包含不同的工作任务与工作目标，具体内容如下： 业务阶段 业务内容 主要任务目标 组织实施单位 调查阶段 项目搜集 通过主动寻找或外部推荐，获取项目信息和投资机会 中科招商,工业公司辅助 初步调研 熟悉行业概况，初次拜访企业，了解企业基本信息，完成立项材料 中科招商为主，工业公司参与辅助 立项会议 组织组内评审，对项目和行业进行初步评价并提出下一步工作重点 中科招商 尽职调查 对项目公司的市场、管理、团队、技术、财务、经营开发项目等方面进行全面调查，判断投资风险，形 成尽职调查报告 中科招商为主，工业公司参与辅助 部门审核 部门内部对项目进行总体评价，形成评价意见，决定是否进入交易阶段 中科招商 交易阶段 交易谈判 中介调查前，初步约定交易框架，签订意向性协议；中介调查后，根据中介报告洽谈具体的投资条款 中科招商与工业公司 投委会会议 中介调查前，审议框架协议；中介调查后，审议投资合同，形成投资决议 中科招商与工业公司 中介调查 聘请会计师事务所和律师事务所进行财务和法律尽职调查 相关专业机构 董事会会议 根据投委会意见，形成最终投资决议 中科招商与工业公司 交易执行 签署交易合同，办理工商过户，完成实际出资 中科招商与工业公司 退出阶段 后期管理 按月（或季度）更新项目公司日常经营情况和财务报表，履行股东职责，适时提出退出 建议 中科招商为主，工业公司参与辅助 退出审核会议 审议退审建议，形成退审意见 中科招商与工业公司 董事会会议 根据退审会意见，形成退审决议 中科招商与工业公司 退出执行 根据退审决议的要求，出售股票或项目公司股权 中科招商为主，工业公司参与辅助 1 项目搜集  商业 计划书 10 交易执行 11 后期管理 交易 文件 投资 决议 退出 建议 2 初步调研 9 董事会会议 立项 材料 3 立项会议  项目池/放弃  中介 报告 8 中介调查 12 退审会议 退审 意见 立项 意见 投资 意见  聘请中介 的意见  13 董事会会议 第二轮 第二轮 4 尽职调查 5 部门审核  尽职调 查报告 部门 意见 7 投委会会议 框架 投资 协议 合同 6 交易谈判  退出 决议 14 退出执行 调查阶段 交易阶段 投后管理与退出阶段 PAGE 5 PAGE 5 ? 项目流程时间估算 业务阶段 业务内容 1周 2周 3周 4周 5周 6周 7周 8周 9周 10周 11周 12周 13周 14周 15周 16周 17周 18周 19周 20周 调查阶段 项目搜集 初步调研 立项会 尽职调查 部门审核 交易阶段 交易谈判 投委会 中介调查 董事会 交易执行 退出阶段 后期管理 退审会 董事会 退出执行 注：1、上表是对投资正常项目流程时间安排的估算，实际操作应当以具体项目的需要为准 2、退出阶段时间安排视市场环境和交易机会而定矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔朧碍鳝绢懣硯涛镕頃赎巯驂雞虯从躜鞯烧论雛办罴噓剥淚軔琿閔馐虯圓绅锾潴苏琺锅苁。 流程概览 流程概览 ? 项目流程备案文件概览(工业公司另备案一份) 业务阶段 业务内容 备案文件 编号 调查阶段 项目搜集 《企业基本信息表》和《商业计划书》 1-1 初步调研 《行业研究报告》 1-2-1 《初步调研报告》 1-2-2 立项会 《立项意见》 1-3 尽职调查 《尽职调查报告》 1-4-1 《尽职调查工作底稿》 1-4-2 部门审核会 《部门审核意见》 1-5 交易阶段 交易谈判 《框架协议》 2-1-1 《投资合同》（草案） 2-1-2 投委会 《XX项目第一次投资委员会意见》 2-2-1 《XX项目第二次投资委员会意见》 2-2-2 中介调查 《法律意见书》 2-3-1 《审计报告》 2-3-2 《资产评估报告》（如有） 2-3-3 《管理咨询报告》（如有） 2-3-4 董事会 《投资决议》 2-4 交易执行 《投资合同》（正式） 2-5-1 其他文件，如工商备案文件 2-5-2 退出阶段 后期管理 定期报告 3-1-1 三会文件 3-1-2 《退出建议》 3-1-3 退审会 《退审意见》 3-2 董事会 《退出决议》 3-3 退出执行 《项目总结报告》 3-4 ? 各次会议应提交文件概览 业务阶段 会议 提交文件 文件编号 调