航天信息股份有限公司（600271）首次公开发行股票招股说.docVIP

航天信息股份有限公司(600271)首次公开发行股票招股说明书 日期：2003-06-23 （北京市海淀区中关村南三街十八号）主承销商国泰君安证券股份有限公司（上海市浦东新区商城路618号）招股说明书及发行公告招股说明书航天信息股份有限公司招股说明书发行股票类型：人民币普通股发行股数：42,000,000股项目 面值 发行价格 发行 费用募集资金每股（元） 1.00 23.04 0.842 2.20合计（万元） 4,200 96,768 3,540 93,228发行方式：向二级市场投资者定价配售预计发行日期：2003年6月26日拟上市证券交易所：上海证券交易所主承销商：国泰君安证券股份有限公司声明发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》等的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。特别风险提示本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险，并仔细阅读招股说明书中《风险因素》等章节：1、本公司目前利润主要来源于防伪税控系统，防伪税控系统作为我国“金税工程”的重要组成部分，根据国家税务总局制定的推广计划由本公司组织生产和销售。根据国家税务总局推广计划，2003年防伪税控系统覆盖所有增值税一般纳税人。目前增值税一般纳税人约136万户，截止2002年12月31日已有约67万户增值税一般纳税人安装了这一系统。在国家税务总局上述计划完成后，如果增值税一般纳税人标准不降低，仅依靠增值税一般纳税人的自然增长，则面临市场需求增长速度放缓的风险，从而对本公司未来盈利产生影响；2、防伪税控系统专用设备价格由国家计委确定，本公司严格执行国家计委的规定价格，如果国家计委定价发生变化，将直接影响本公司的经营业绩；3、本公司面临如下政策风险：国家调整相关政策、以及国家税务总局推广防伪税控系统计划的稳定性和连续性都将对本公司的业绩产生重大影响；如果国家允许其他单位开发的产品进入防伪税控系统市场，将和本公司形成竞争局面；由于技术进步原因可能存在采用其他系统取代防伪税控系统的风险；4、募集资金项目存在着在技术、市? ⒕芾淼确矫娲锊坏皆て谀勘甑姆缦铡?招股说明书签署日期：二零零三年五月二十日目录释义第一节 概览第二节 本次发行概况第三节 风险因素第四节 发行人基本情况第五节 业务和技术第六节 同业竞争与关联交易第七节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员第八节 公司治理结构第九节 财务会计信息第十节 业务发展目标第十一节 募股资金运用第十二节 发行定价及股利分配政策第十三节 其他重要事项释义本招股说明书中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：发行人、本公司、股份公司、公司、航天信息： 指航天信息股份有限公司主要发起人、航天科工： 指中国航天科工集团公司，2001年7月16日由原中国航天机电集团公司更名而来股东大会、董事会、监事会：指本公司股东大会、董事会、监事会原金穗公司： 指原航天金穗高技术有限公司原金卡公司： 指原北京航天金卡电子工程公司斯大公司： 指北京航天斯大电子有限公司本次发行： 指本次向社会公众公开发行4,200万A股的行为股票： 指本公司即将发行的每股面值人民币1元的普通股股票证监会： 指中国证券监督管理委员会主承销商： 指国泰君安证券股份有限公司上市推荐人： 指国泰君安证券股份有限公司和联合证券有限责任公司元： 指人民币元金税工程： 指全国增值税征管控制系统，是对增值税专用发票和企业纳税状况进行严密监控的体系，包括防伪税控系统和交叉稽核系统金卡工程： 指自动化支付系统及电子货币工程，以计算机、通信等技术为基础，通过计算机网络系统，并以银行卡等为介质，用电子信息转账形式实现货币流通金盾工程： 指公安信息化工程双高一优： 指国家重点技术改造项目高新技术产业化、高新技术改造传统产业、优化重点产品和技术结构防伪税控系统： 指增值税专用发票防伪税控系统，是运用数字密码和电子信息存储技术，强化专用发票的防伪功能，实现对增值税一般纳税人税源监控的计算机管理系统，