浅淡保单年检表的使用.pdf

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浅谈保单年检表的使用 区拓本部 11 珍爱家庭保单年检表 客户姓名: 电话: 年检时间: 投保公司 险种 保障期 被保人 保单号 保费 缴费日 医疗报销 养老金 重疾保额 寿险保额 教育金 意外保额 投资 生存领取 分红 客户服务满意调查表 服务项目 满意度 服务项目 满意度 您对我们的建议: 生日问候 车险服务 客服报送达 一帐通办理 年末客户答谢会 保单年检服务 万能账户权益 新产品上市资讯 急难援助服务 平安证券资讯 客户签名: 客户经理: 联系电话: 主管复核: 第一联:客户 第二联:存根 22 保单年检流程 11、、进门进门 22、、保单年检保单年检 33、、满意调查表使用满意调查表使用 4、保单年检表复核 33 进门——三顾茅庐法 1、一顾: 业务员:您好,请问是XXX家吗? 客户客户::是啊是啊,,谁呀谁呀 业务员 :您好,我是中国平安售后服务部的,负责这个 小区的客户服务工作,您在我们公司投保了几份保单,今 天公司特意派我来给您做一年一度的保单年检天公司特意派我来给您做一年一度的保单年检 客户:哦,进来吧/不用了,我的保单年检过了 44 进门——三顾茅庐法 2、二顾: 客户:不用了,我的保单年检过了。 业务员业务员::以前可能有我们的工作人员给您做过保单的简要以前可能有我们的工作人员给您做过保单的简要 说明,

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