2017年长兴综合物流园项目收益债券.PDFVIP

2017 年长兴综合物流园项目收益债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 发行人 长兴南太湖投资开发有限公司 主承销商 国信证券股份有限公司 （以下简称“国信证券”）作为 2017 年长兴 综合物流园项目收益债券（以下简称“本期债券”）的主承销商，按照《国 家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问 题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）文件的有关规定出具本报告。 本报告的内容及信息源于长兴南太湖投资开发有限公司 （以下简称 “发行人”）对外公布的 《长兴南太湖投资开发有限公司 2018 年审计报 告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人向国信证券提供的其他材料。国信证券对发行人年度履约情况和偿 债能力的分析，均不表明其对本期债券的投资价值或投资者的收益作出 实质性判断或者保证。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者 应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国 信证券所作的承诺或声明。 1 一、本期债券基本要素 债券全称 2017 年长兴综合物流园项目收益债券 银行间债券市场：17 长物流项目债，1724034.IB 债券简称 上海证券交易所：17 长物流，127723.SH 发行人名称 长兴南太湖投资开发有限公司 本期债券为8 年期。还本付息方式为：每年付息一次， 同时设置本金提前偿付条款，在债券存续期的第3、4 、 债券期限 5、6、7、8 个计息年度末分别按照发行总额 10%、15%、 15%、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。到期利 息随本金一起支付，本金自兑付日起不另计利息。 发行规模 8 亿元人民币 债券存量 8 亿元人民币 担保情况 不适用 浙江长兴金融控股集团有限公司（原“浙江兴长资产经 营有限公司”）担任本期债券的差额补偿人，若本期债 增信情况 券募集资金投资项目收入无法覆盖债券本息，将由其 承担差额补足的义务。 评级机构：中证鹏元资信评估有限公司 最新信用评级 最新评级时间：2019 年6 月10 日 债项AA ，主体AA ，评级展望为稳定 二、2018 年度发行人履约情况 （一）募集资金使用情况 根据本期债券募集说明书，“17长物流项目债”债券募集资金8亿元 人民币，募集资金全部用于长兴综合物流园工程项目的投资建设。截至 报告出具日，募集资金已全部使用完毕。 （二）本息兑付情况 发行人已通过债券托管机构按时足额支付了上一年的应付本息。发 2 行人不存在应付本息未付的情况。 （三）信息披露情况 发行人已按规定披露上一年度的年度报告、中期报告、付息兑付公 告、项目实施进展公告，并披露了以下临时公告： 序号 披露时间 披露内容 长兴南太湖投资开发有限公司当年累积新增借款超过 1 2018/02/05 上年末净资产的百分之四十公