第九章-可转换公司债券及可交换公司债券的发行.pptVIP

第三节　可转换公司债券的发行与上市 一、可转换公司债券的发行 　　(一)发行方式 　国内可转换公司债券的发行方式主要的四种类型： 　1.全部网上定价发行; 　2.网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合; 　3.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行; 4.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行、网下向机构投资者配售相结合; 　　 二、可转换公司债券的上市 　　　 　 可转换公司债券的上市是指是指可转换公司债券经批准在证券交易所挂牌买卖。可转换公司债券在发行人股票上市的证券交易所上市。分离交易的可转换公司债券中的公司债券和认股权分别符合证券交易所上市条件的，应当分别上市交易。 　　 (一)可转换公司债券的上市保荐 　 交易所实行可转换公司债券上市保荐制度。要申请交易所上市交易，须保荐人与发行人签订保荐协议，明确双方权利和义务。 　保荐人推荐可转换公司债券上市，应当向交易所提交相关文件。 (二)可转换公司债券的上市申请(7个文件) 　 上市公司向证券交易所申请可转换公司债券上市，应当提交相关文件。　 　(三)可转换公司债券的上市条件 　上市公司申请可转换公司债券在证券交易所上市，应当符合下列条件： 　1.可转换公司债券的期限为1年以上。 　2.可转换公司债券实际发行额不少于人民币5 000万元。 　3.申请上市时仍符合法定的可转换公司债券发行条件。