《河南省保险从业人员综合信息服务平台》操作实务培训.pptx

《河南省保险从业人员综合信息服务 平台》相关操作实务培训 河南省保险行业协会 深圳市永兴元科技有限公司 二〇一六年一月 政策背景及系统简介 01 行业协会操作培训 02 保险机构操作培训 03 目录 政策背景 着力加强组织建设，注重行业自律作用 1.发展保险中介行业组织 A.成立中国保险中介行业协会 B.成立地方性保险中介行业组织 2.行业组织发挥作用 A.建立分类分层次的从业人员测试制度 B.开展继续教育与培训，完善全行业统一的执业登记体系 C.构建保险中介机构服务评价体系和独立个人代理人综合评级制度 3.行业组织搭建平台 A.重大风险项目和行业人才信息平台 B.专业中介机构股权登记转让系统 《中国保监会关于深化保险中介市场改革的意见》 系统简介 新平台的三大核心特点 优化执业申请流程 简化执业管理操作 降低管理人力和工作量 系统简介 《河南省保险从业人员综合信息服务平台》是深圳市永兴元公司开发的一款针对保险行业从业人员管理的信息系统。目前把用户按功能的划分为三种类型：行业协会用户、保险机构用户。 运行条件： 系统：Windows7\Windows XP 浏览器：IE8、IE9、IE10、IE11、谷歌、360极速模式 最佳分辨率: 1920*1080 或者1600*900 网络状态：需要联网 系统地址： / 系统简介 系统网址:/，输入用户名及密码进行登录，如图： 系统简介——》执业证管理流程 系统简介——》培训管理流程 系统简介——》年检说明 年检时间： 1、执业证书年检年度从保险销售从业人员首次申请执业证书换发执业证书登记注册之日起算，每一个完整的年度（365天）年检一次，年检的内容包括年检当年的后续教育（例如2015年7月1日首次申请执业证，到2016年7月1日为一整年度，年审开始时间就是2015年7月1日，结束时间为2016年7年月1日，数据导入平台就会有条2015年的年检记录，年检时需要提供2015年度的后续教育培训学习）； 2、保险销售从业人员更换机构，或者暂停从事保险销售活动的，年检年度计算不中断，但如果保险销售从业人员连续6个月没有通过任何保险机构进行过执业登记注册，年检计算中断，该保险销售从业人员再次申请执业证书注册登记时，年检时间重新计算。(例如学员2015年1月1日首次申请的执业证，在2015年2月1日离开机构并注消了执业信息，如果从业人员在超过半年比如2015年8月2日再申请执业证，那年检时间就是8月2日；如果学员在6个月之内进行再申请执业证，那年检时间就要追溯，就以2015年1月1日为年检时间)。 系统简介——》年检说明 年检状态： 年审状态分为未年审、不合格、合格、暂缓、失效 1、未年审：执业证申请后未过年检结束时间且未按要求完成培训其年审状态处于未年审状态。 2、合格：只要培训状态显示考核通过，则年检状态为合格。 3、不合格：过了年检结束时间其培训状态不是考核通过则年检状态为不合格，如果过了一个月的延长期期年检状态还是不合格，则系统自动注销其执业证信息，在6个月的追溯期内其年检状态都为不合格。 4、暂缓：还在年检时间内（即未过年检结束时间）的注销后（人为注销）其年审状态为暂缓。（情形说明：在年检时间内再次申请执业证时，如果是同一家公司且没有超过追溯期的，其之前的暂缓状态会变成未年检状态，考核通过了暂缓状态变成合格状态；过年检结束时间再次申请时，如果未过6个月追溯期，则申请前需完成相应的培训，培训完成后才可以进行申请，年检状态会变成合格。 5、失效：一种是年检记录已经超过了6个月的追溯期；另一种是在不同公司之间生成过的年检记录，已注销的年检记录（即之前的年检记录）状态均为年检失效。 政策背景及系统简介 01 行业协会操作流程 02 保险机构操作流程 03 目录 行业协会用户主要功能模块 行业协会操作流程 行业协会操作流程 1.资格管理功能操作过程 行业协会操作流程 公司下载资格授予模板表整理申请人员信息提交行业协会，模板表如下。 行业协会操作流程 注意事项：要求公司下载模板表 协会导入审核通过的人员信息。 行业协会操作流程 协会进行授予资格操作 行业协会操作流程 授予成功后通过资格清单查询已资格授予信息，资格授予的信息有效期为3个月，过了3个月还未申请则再次申请需要重新提交材料审核。 行业协会操作流程 2.执业管理功能操作过程 行业协会用户——执业管理：不能进行执业证登记的操作，只能对已经登记的执业证书进行管理。资格授予后需对应的保险公司申请执业证，完成后行来协会才能进行执业