理财方案资料文档制作要求.docVIP

理财方案制作要求 1、 选择适合自己的理财命题（5选1），然后写作理财规划方案。 2、 结构合理、规范，字数要求在3000—5000字之间。 3、 理财目标界定清楚，各种理财需求分析思路正确，可读性强。 4、 财务问题诊断正确，分析计算正确，要有一定的数据说话。 5、 涉及面尽量要广，不单单追求经济合理性，对个人责任、家庭伦理、社 会道德、国家法律等，都需要给予一定注重。 6、 设想全面，对该案例中包括事项尽量做多方面估量，假设条件合理。 7、 产品推荐思路正确，符合客户需求，可操作性强，易于监控和执行。在 规划中标明所列理财产品名称和所属机构，或注明是“未上市新产品”。 8、 所提方案符合个人理财“稳定为先、财务安全”的原则，注意风险收益 均衡和风险提示。 9、 如果发现抄袭、雷同方案将作不合格处理。 评委会评分标准 1、结构合理、规范。像一份理财规划师精心制作的方案。字数要求在3000—5000字之间；（10分） 2、合情入理，同现实生活比较吻合一致；财务问题诊断正确，理财目标界定清楚，各种理财需求分析思路正确。语言亲切，通俗流畅，可读性强。（20分） 3、设想全面。对该案例中包括事项尽量做多方面估量，假设条件合理。（20分） 4、分析计算正确，要有一定的数据说话。（10分） 5、产品推荐思路正确，符合客户需求，可操作性强，易于监控和执行。（20分） 6、涉及面尽量广一些，不单