快客CRM用户手册.docxVIP

快客 CRM 使用手册 快客 CRM 使用说明 目录 1．快客 CRM 功能概述 3 2．运行环境 4 支持软件 4 3．操作风格 4 3.1 整体界面风格 4 3.2 查询操作风格 5 3.3 填写操作风格 5 4．使用说明 6 4.1 登录 6 4.2 工作桌面 7 4.3 客户管理 9 客户列表 9 联系人列表 15 4.4 销售机会 16 机会列表 16 销售漏斗 17 4.5 报价管理 18 4.6 合同/订单 18 4.7 回款管理 19 4.8 费用管理 19 4.9 系统管理 19 用户管理 20 产品类别管理 20 产品管理 20 客户/联系人数据导入 21 快速过滤管理 21 系统参数管理 22 5．WOLIN 公司介绍 23 2 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 1．快客 CRM 功能概述 客户关系管理(Customer Relationship Management，简称 CRM)是适应企业“以产品为中心”到“以客户为中心”的经营模式的战略转移而迅猛发展起来的新管理理念，它把追求客户满意和客户忠诚作为最终目标，通过信息技术集成在软件上，在企业与顾客之间建立一种数字的、实时的、互动的交流管理系统，是一种现代的经营管理理念。 快客 CRM，从基层使用者的角度：上手快，填写快，快速了解客户的近况，更贴近客户；从中层管理者的角度：便于协调管理业务人员的业绩指标及其完成情况；高层管理者角度：实时了解公司运营状况，对公司未来的前景预计和对未来业务的把控，更准确更及时。 快客 CRM 功能结构图: 3 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 2．运行环境 支持软件 IE 6.0 浏览器或更高版本 3．操作风格 3.1 整体界面风格 快客 CRM 整体界面风格为左右结构，左侧为常用业务菜单，右侧为各个菜单选中时，所展现出的业务数据或业务表格； 而每个业务菜单展现出来的业务数据又被不同的业务书签分隔，让使用者一目了然快速定位到自己希望查看的数据或操作界面，选中时的业务书签为深色； 4 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 3.2 查询操作风格 查询操作风格大体上由三部分构成，最上端为我们常用的动作按钮（例：查询，新建等）；按钮下方为快速过滤板块，这个板块列举了部分常用的业务数据筛选条件，方便我们快速对数据进行筛选查看；最下方为业务数据的展示模块，经过快速过滤板块筛选后通过查询，在这里得到相应的展现。整体操作过程快捷、简便、极具人性化。 3.3 填写操作风格 在数据填写的过程中我们不难看出，每种业务数据的添加都被按类型的不同拆分开来，这样的分类展现、分类添加的方法，方便简化了业务人员的整个添加的过程，而保存按钮又被放置在页面的顶端，与查询操作的风格极其类似，容易让业务人员养成统一的操作习惯，使填写数据变得更加快捷容易。 5 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 4．使用说明 4.1 登录 打开 IE 浏览器，在地址栏输入快客 CRM 的访问地址，如：00/TekCRM进入快客登录页面： 在用户名，密码处，输入您的用户名和密码，点击登录按钮进行登录；如需要更改密码，点击更改密码后面的复选框，进行密码修改。 首次登录时需要加载数据，需要等待若干秒钟，以后的登录就会非常迅速了。 另外，如果三次输入密码错误，为了安全起见，该账户会被锁定（禁止登录），请联系管理员申请解锁。 6 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 4.2 工作桌面 登录成功后默认会打开快客 CRM 的工作桌面： 工作桌面包括：业务看板，任务/备忘录，销售指标设定三个业务书签 业务看板上可以查看到关于快客 CRM 的在线帮助及近期客户回款状况或订单状况，还有日历上的一些备忘及任务的提醒： 任务/备忘录书签记录了我所有的任务及备忘是以列表的形式展现，带有快速过滤筛选功能，方便使用者快速查看： 7 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 点击新建按钮就可以建立任务或者备忘录了： 填写任务或备忘录的开始及结束时间，在完成任务后进入该任务或备忘录，将完成状态更改成 完成，这样可以在任务/备忘录查询界面，快速查询到自己还有哪些任务或备忘录没有完成，所有添加的备忘录或任务都会在日历模块展示： 在销售指标设定书签下，可以对自己每月的销售目标进行设定，上级下派给自己的每月目标也会在这里显示，时刻提醒自己。 可以对自己曾经定义的销售目标进行查询，当仅仅设定查询年份时，可以进行同年不同月份的销售指标进行对比，当仅仅设定月份时，可以进行同月不同年份环比。 8 页 共 24 页 快客 CRM 使用说明 4.3 客户管理 客户管理包括客户列表和联系人列表两个书签； 客户列表 在客户列表界面，我们可以查询到自己负责的所有客户信息，我们可以利用顶部的搜索条件进行快速过滤