镇江交产推介材料非国海版.ppt

镇江交通产业集团有限公司2016年 非公开发行公司债券（第二期） 推介材料 目 录 发行方案介绍 优势与偿债保障措施 发行人介绍 发行人主营业务介绍 1 目 录 发行方案介绍 优势与偿债保障措施 发行人介绍 发行人主营业务介绍 2 1.1 发行方案介绍 发行人 镇江交通产业集团有限公司 债券名称 镇江交通产业集团有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期） 债券规模 30亿元，首期发行人民币15亿元 本期发行规模 人民币15亿元 债券期限 3+2年（债券期限为5年，附第三年末发行人赎回权、发行人调整票面利率选择权、投资者回售选择权） 评级情况 债项评级：AA 主体评级：AA 预期收益率 6.5%-7.5% 计划发行时间 2016年5月 发行方式 非公开方式发行 拟上市流通场所 深圳证券交易所 募集资金用途 补充公司流动资金与偿还公司借款 3 目 录 发行方案介绍 优势与偿债保障措施 发行人介绍 发行人主营业务介绍 4 2.1 本期债券的优势与偿债保障措施 2.1 本期债券的优势与偿债保障措施 2.1 本期债券的优势与偿债保障措施 发行人稳定通畅的外部融资途径是偿还本次债券本息的有力支持 ■发行人作为镇江市人民政府批准建立的承担城市及交通建设市场化经营职能的运营主体，具有较强的综合实力。公司与多家商业银行建立了稳定通畅的合作关系，公司向银行贷款大部分为信用贷款，公司在银行信用良好，若在本次债券兑付时遇到突发性的临时资金周转问题，公司可以通过向银行申请临时资金予以解决。此外，截至2015年12月31日，发行人共发行债券或债务融资工具56.70亿元，其中企业债24.40亿元，私募债12.30亿元，定向工具20.0亿元。发行人融资渠道畅通且多元化，为本期债券偿付提供了一定的补充保证。 发行人多元化的营业收入为本期债券的偿付提供有力保障 ■发行人近几年营业收入稳步增长，2013年度和2014年度，发行人分别实现主营业务收入150,035.39万元和151,211.12万元，净利润24,394.89万元和32,952.71万元。发行人主要从事镇江市的交通基础设施建设、道路沿线土地开发整理以及部分保障性住房建设业务，主营业务具有一定的区域专营性，经营收入稳定可靠。此外，发行人还通过开展交通工程的技术咨询，设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告，代理国内同类广告及影视业务，水利工程投资等其他业务以丰富收入来源。 2.2 本期债券的优势与偿债保障措施（续） 5 发行人为本期债券的按时足额偿付制定了工作计划 ■ 设立募集资金专项账户和偿债保障金专户。 ■ 制定债券持有人会议规则。 ■ 设立专门的偿付工作小组。 ■ 充分发挥债券受托管理人的作用。 ■ 加强募集资金的使用管理。 ■ 制定应急措施：发行人若出现未能按约定或者未能按期偿付资金本息，将采取暂缓重大对外投资、不向股 东分配利润等措施。 ■ 加强日常资金管理。 ■ 严格履行信息披露义务。 ■ 发行人若出现违约情况，债券受托管理人将依据《债券受托管理协议》代表债券持有人向发行人进行追索。 2.3 其他偿债保障措施 7 目 录 发行方案介绍 优势与偿债保障措施 发行人介绍 发行人主营业务介绍 8 3.1 发行人概况 中文名称 镇江交通产业集团有限公司 注册资本 人民币100,000万元 公司类型 有限责任公司 经营范围 公路交通建设项目的投资、建设施工和配套项目的开发；交通工程的技术咨询；设计、制作、发布路牌灯箱、霓虹灯、礼品、横（条）幅、展牌、样本画册、展场布置广告；代理国内同类广告及影视、广播、报纸广告业务；土地整理开发；工程项目代建管理；水利工程投资、水利工程施工。 主营业务 发行人的主营业务涵盖交通综合开发业务、场地租赁业务、房屋拆除服务费和其他。 控股股东暨实际控制人 昆仑信托有限责任公司持有镇江交产49.00%股权，镇江市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例为28.05%，镇江国有投资控股集团有限公司持股比例为22.95%。根据镇江市人民政府国有资产监督管理委员会、镇江国有投资控股集团有限公司和昆仑信托的协议约定，昆仑信托不参与公司管理，因此发行人的控股股东和实际控制人为镇江市人民政府国有资产监督管理委员会。 9 3.2 发行人主要财务数据 10 发行人合并报表主要财务数据如下表所示： 单位：亿元 项目 2015年1-9月 2014年 2013年 总资产 702.90 626.88 535.34 总负债 456.49 394.66 321.15 所有者权益 246.41 232.22 214.19 主营业务收入 11.50 15.12 15.00 利润总额 1.63 3.60