素质教育行业专题报告：素质教育系列Ⅴ美术教育，专业教育向通识教育演变提升渗透率，单品类往多品类拓展是趋势.docxVIP

目录 1、市场概况：消费者培育充分，2019 年美术教育市场规模约 1260 亿元 4 政策长期利好艺术教育，综合素质测评及中考指挥棒下刚需加强 4 资本对艺术教育关注度较高，投融资金额占素质教育领域约 36% 5 消费者培育充分，预计 2019 年美术教育市场规模约 1260 亿元 7 2、竞争格局：CR8 约 28%，线下仍为主流教学场景，在线模式正快速崛起 9 3、商业模式：线下以“直营+加盟”模式联合扩张，在线美术教育在资本助力下快速崛起 10 线下以“直营+加盟”模式联合扩张 11 资本助力下，在线美术教育快速崛起 11 4、行业趋势：去专业化，综合化 12 去专业化教学后，行业渗透率与可复制性逐步提升，全方位综合体验为C 端竞争要点 12 单品教育走向多品类教育，客群再利用加速企业规模化，教研为成功基石 14 5、投资逻辑 15 美术宝：专业型美术在线教育“开路先锋” 16 画啦啦：在线少儿美术教育领先企业 17 树华美术：华南老牌美术教育集团 18 童画少儿美术：一体化少儿美术品牌 19 蕃茄田艺术：创意美术领先品牌 19 6、风险提示 20 图表目录 图表 1 近 3 年艺术教育领域相关的政策 4 图表 2 近 5 年地方政府发布的美术教育相关的政策（与中考相关部分） 5 图表 3 截至 2019 年 6 月，素质教育各一级赛道投融资案例数量占比及投融资总额占比 6 图表 4 截至 2019 年 6 月，艺术教育领域投资轮次多集中在早期 6 图表 5 音乐教育和美术教育赛道在投融资次数占比和投融资总额占比中表现最为突出 6 图表 6 美术教育领域整体复投率 64.86% 6 图表 7 美术教育赛道单笔融资金额呈现出稳步上升的态势（单位：万元人民币） 7 图表 82018 年至 2019 年 8 月，美术教育赛道亿元以上融资案例共 3 笔 7 图表 9 家长为孩子选择的各素质教育课程占比 7 图表 10 家长倾向选择的艺术类培训项目占比 7 图表 11 美术教育市场适龄人口预测 8 图表 12 历年美术联考参考人数与高考适龄人口占比 8 图表 132019 年美术教育市场规模约 1260 亿元，其中通识教育约 1130 亿元、美术艺考规模约 130 亿元 9 图表 14 领先美术教育机构情况（部分） 10 图表 15 希望、夏加儿、蕃茄田、树华美术线下网点覆盖区域对比 11 图表 16 美术宝与画啦啦历史融资情况 12 图表 17 艺考美术课程（白塔岭的素描课部分案例） 13 图表 18 少儿美术课程（美术宝少儿美术课程） 13 图表 19 白塔岭、艾艺荷马、树华美术、老鹰教育覆盖区域 14 图表 20 画啦啦少儿美术 15 图表 21 画啦啦旗下小灯塔通识课堂 15 图表 22 美术宝融资历史 17 图表 23 画啦啦少儿美术课堂融资历史 18 图表 24 蕃茄田艺术融资历史 20 1、市场概况：消费者培育充分，2019 年美术教育市场规模约 1260 亿元 政策长期利好艺术教育，综合素质测评及中考指挥棒下刚需加强 国家政策引领主旋律，政策长期利好艺术教育。《国家中长期教育改革与发展规划纲要》已经明确提出全面加强和改进美育。自国务院办公厅 2015 年印发了新中国成立以来的第一个全面加强和改进学校美育工作的意见以来，我国学校美育教育教学改革、学校美育师资队伍建设、学校美育场地设施条件、评价机制均有长足发展。《教育部关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》明确提出“到 2020 年左右，要初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式”，其中美术将纳入综合素质评价体系。 图表 1 近 3 年艺术教育领域相关的政策 时间 发布主体 政策文件 核心内容 2019.7 《关于深化教育教学改 革全面提高义务教育质量的意见》 实施学校美育提升行动，严格落实音乐、美术、书法 等课程，结合地方文化设立艺术特色课程。支持艺术院校在中小学建立对口支援基地。 2019.6 教育部 《关于开展体育美育浸 润行动计划的通知》 拟支持 20 所左右高校开展体育美育浸润行动计划 2019.6 国务院 《关于新时代推进普通 高中育人方式改革的指导意见》 加强美育工作，积极开展舞蹈、戏剧、影视与数字媒 体艺术等活动，培养学生艺术感知、创意表达、审美能力和文化理解素养。 2019.4 教育部 《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》 要求普通高校强化面向全体学生的普及艺术教育。高 校美育以艺术教育改革发展为重点，紧紧