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开源客户关系管理系统 SugarCRM 的使用教程 (2010-04-11 13:59:41) 转载 标签： 分类： 网络探索 开源 crm 源码 客户关系管理 sugarcrm 使用教程 网络公关 网络网络 开源客户关系管理系统 SugarCRM的使用教程 一、 SugarCRM 系统的权限设置 目前系统的权限规则主要体现在以下 3 个方面 : 1.通过角色来控制对模块和记录的权限 ,建议新手采用默认的角色权限 .但灵活使用各种 权限可以实现更多意想不到的功能 ,有心的话可以深入研究一下 ! 2.通过负责人来控制权限 ,负责人有三种类型 :用户 部门 角色 如果负责人被指定为某个用户 ,表示该记录只能被此用户及上级进行存取 如果负责人被指定为某个部门 ,表示该记录只能被此部门下的用户和该部门下的用户 的上 级进行存取 如果负责人被指定为某个角色 ,表示该记录只能被拥有该角色的用户和拥有该角色的 上级 进行存取 3.通过共享来控制权限 ,如果负责人指定为某个用户 ,共享功能才能启用 .该用户可以把 对某 条记录的列表 查看 删除和修改权限同时或单独共享给没有权限的用户 . 二、如何实现上级 -下属的管控功能 : 系统管理 -用户管理 -用户名 -编辑 -用户信息一栏中有 经理 选项 ,选中其直属上级即可 . 三、如何根据工作内容不同而设定功能面板 系统管理 —管理应用程序，新增或编辑各应用程序，增减各功能模块可通过下面的功 能模块列表实现，然后在最下面“角色”处，为各个部门设定默认应用程序。注：同一部门 可使用多个应用程序。 四、SugarCRM 如果完成对数据的分类 方法一 :利用 ”保存条件 ”功能来对查到的数据进行分类 . 通过保存条件来对查到的数据进行分类 ,然后在快速查找里选择已经保存的条件找到 相应的数据 .具体操作方法如下 : 打开客户列表 ,并选择查找条件 ,在出现搜索的结果列表后 ,点击 ”保存条件 ”,在弹出的对 话框中输入一个能体现此搜索结果的查找条件 ,如 ”电话来访 ”等 ,点击 ”确定 ”按钮 .此时页面会 自动刷新 ,在右侧的 ”快速查找 ”下拉列表框中即可看到 ”电话来访 ”这个搜索条件 .以后即可从 ” 快速查找 ”里直接查找通过 ”电话来访 ”收集的数据了 . 方法二 :标签功能 用户可以对数据设置标签 ,然后在 ”快速查找 ”里选择标签 ,从而快速找到相应的数据 . 操作方法如下 : 首先在列表中选择某些数据 ,可单个 ,也可以多个 ,然后点击左下角的 ”设置标签 ”,会弹出 如图中的对话框 ,输入你需要的标签 ,确定后页面会自动刷新 ,此时在右侧的 ”快速查找 ”里即 可看到刚才设定的标签 ”需寄送资料的客户 ”.点此标签 ,即可查看所有需要寄送资料的客户列 表了 . 通过保存条件 和标签两种功能 ,可以灵活的对客户 联系人等数据进行分类 ,大大提高工作效 率. 五、在 SugarCRM 系统里如何划分不同程度的意向客户？ 在实际操作中， 同为潜在客户， 但意向程度却相差很大， 假如把潜在客户分为