重组报告书独立财务顾问核查意见表-天音控股.pdf

重组报告书独立财务顾问核查意见表 天音通信控股股份有限 上市公司名称 独立财务顾问名称 国泰君安证券股份有限公司 公司 证券简称 天音控股 证券代码 000829.SZ 交易类型 购买 √ 出售 □ 其他方式 □ 深圳市天富锦创业投资 交易对方 是否构成关联交易 是 有限责任公司 是否发行股份 是 是否同时募集配套资金 是 判断构成重大资产 不构成重大资产重组，涉及发行股份购买资产 重组的依据 是否属于《重组办 法》第十三条规定的 否 是否需证监会核准 是 借壳重组 本次交易分为发行股份购买资产与募集配套资金两个部分，具体方案如下： 1、天音控股拟以发行股份的方式购买深圳市天富锦创业投资有限责任公司所持有的天音 通信有限公司 30%股权。本次注入的标的资产价值采用资产基础法和收益法两种方法评 估，并最终采用资产基础法评估结果作为评估结论。天音通信有限公司 30%股权的评估 本次重组方案简介 值 106,037.83 万元，经交易双方友好协商，确定天音通信有限公司 30%股权交易价格为 106,000.00 万元。 2 、天音控股拟向深圳市投资控股有限公司、深圳市天骥利通企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）、石河子市同威创智股权投资合伙企业（有限合伙）和新余市新盛源投资企业（有 限合伙）非公开发行 A 股股票募集配套资金不超过 106,000.00 万元。 独立财务顾问对材料完备性的核查意见 是/否 序号 项目 备注 /不适用 1 重组报告书文本是否符合《26 号准则》第三章的要求。 是 是否提交重组协议或合同、交易对方的承诺和声明、通过重组预案的董事 2 会决议和独立董事意见、董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性 是 及提交的法律文件的有效性的说明等文件。 重组涉及银行、保险、证券、期货、信托、传媒出版等特殊行业的资产、 3 业务注入的，是否提供履行相关行业主管部门批准程序的情况说明或文 不适用 件。（如适用） 是否提交独立财务顾问报告及核查意见表。独立财务顾问报告是否符合 4 是 《26 号准则》第四章第一节和《财务顾问指引》的要求。 是否提交法律意见书。法律意见书是否符合《26 号准则》第四章第二节 5 是 的要求。 重组涉及的相关财务资料。相