做大资本市场业务培训课件.pptVIP

商业银行只需要复核就能放款。国内已有此类合作案例。第二，以顾问业务为核心，打造投行业务重点产品线。一是股权融资业务产品线，包括夹层融资(回购型股权)业务和Pre-IPO基金业务。夹 层融资是金融创新的一个新领域。夹层融资见效快，可以充分发挥商业银行理财资金的优势，商业银行基层分支行有业务运作的动力。越来越多的PE机构开始转型进入夹层融资领域。在开展Pre-IP O基金业务时，要选择在股市行情不佳时开展，以较低价格投资，大量储备拟上市项目，待资本市场复苏时赢取高额回报。在价值导向上，要坚持以高成长企业为投资标的，借助PE机构的专业能力为其提 供战略规划、税务设计等增值服务，挣“成长”和“服务”的钱而不是简单挣套利的钱。在合作机构选择上，要选择与管理能力优秀的PE机构合作，巩固银基关系，不断探索业务空间。二是并购重组业务 产品线。打造并购重组业务产品线，要从简单的提供并购贷款转变为向企业提供并购前估值、并购中融资、并购后整合等全过程顾问服务。可将上市企业、拟上市企业和走出去企业作为三类重点客户群。对 于上市企业，一方面要密切关注大股东参与的定向增发，对于定向增发后持股比例超过30%的大股东，要积极为其提供并购贷款，支持其参与定增；另一方面要积极关注上市公司的并购项目，梳理具有超 募资金的上市公司，围绕其产业链上下游，为其提供并购顾问服务；在业务模式上，可采用“股票收益权+并购融资”模