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二级资本债券跟踪评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出 具的本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与发债主体之间，除因本次评级事项构成的委托关 系外，不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循 了客观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意 见未因发债主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。 四、本报告引用的受评对象资料主要由发债主体提供，大公对该部分资料的真实性、及 时性和完整性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资 建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至存续债券到期兑付日有效，在有效期限内，大 公拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发 布；如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 二级资本债券跟踪评级报告 跟踪评级说明 根据成都农商银行2014年二级资本债券信用评级的跟踪评级安排， 大公对成都农商银行的经营和财务状况以及履行债务情况进行了信息 收集和分析，并结合成都农商银行外部经营环境变化等因素，得出跟 踪评级结论。 募集资金使用情况 成都农商银行于 2014 年 12 月由主承销商组织承销团成员，以中 国人民银行债券发行系统招标的方式，在全国银行间债券市场公开发 行 60 亿元人民币、期限为 10 年的二级资本债券。成都农商银行可选 择在第 5 年末按面值赎回。募集资金主要用于补充该行附属资本，优 化资本结构。 本期二级资本债券资金已全部到账，并根据有关规定计入成都农 商银行附属资本。 截至本报告出具日，成都农商银行 2014 年二级资本债券尚未到付 息期限。 发债主体 成都农商银行是于 2009 年 12 月在原成都市农村信用合作社联合 社、原成都市 14 家区（市）县农村信用合作社联合社、192 家农村信 用合作社、原新都区农村信用合作联社及龙泉驿农村合作银行合并组 建的成都市农村信用合作联社股份有限公司基础上，由企业法人、自 然人发起设立的股份制银行业金融机构，是我国副省级城市中首批设 立的农村商业银行（以下简称“农商银行”）之一。截至 2014 年末， 成都农商银行注册资本 100 亿元人民币。企业法人股份 85.04 亿股， 占股份总额的 85.04%；职工股份 2.33 亿股，占股份总额的 2.33%；外 部自然人股份 12.63 亿股，占股份总额的 12.63%。成都农商银行第一 大股东为安邦财产保险股份有限公司（以下简称“安邦财险”），持股 比例为 35.00%，其余股东持股比例均未超过 7%。截至 2014 年末成都 农商银行前十大股东持股情况见表 1。 成都农商银行经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期 贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、 承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行 卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银 行业监督管理委员会批准的其他业务；开办外汇业务。 截至 2014 年末，成都农商银行共有各层级机构 634 家，其中总行 营业部 1 家，分行 3 家，一级支行 27 家，二级支行 107 家，分理处 496 家。截至 2014 年末，公司发起设立的 39 家村镇银行已全部开业并稳 定运营。此外，公司投资设立的邦银金融租赁股份有限公司（持股 3 二级资本债券跟踪评级报告