营销团队及投资顾问团队建设计划.docxVIP

营销团队及投资顾问团队建设计划 一、 营业部营销团队体系的构成 员工化客户经理 投资顾问： 证券经纪人 财富顾问 目前我营业部已经注册 3 名证券投资顾问、12 名证券经纪人 （新增 2 名经纪人正在报批）、2 名财富顾问（正在参加考试）。 二、 营业部营销团队人员构成 员工化客户经理主要由营业部全体正式在编员工构成（主要 成员由客户发展部员工担任）。 投资顾问主要由员工中符合条件的员工注册构成 证券经纪人主要通过外聘构成。 财富顾问主要通过外聘构成。 三、营业部营销体系的开展模式 1、采用成立营业部“财富中心”依托“财富中心”做为投资 顾问、财富顾问开展业务的平台，财富中心客户采用注册制，客户 体验后自愿参加，注册成为会员，在选择服务项目后，按相应佣金 标准执行，不可再提出降佣和转户要求。”财富体验中心”是证券营业 部全新的专业化客户服务方式。它透过投资咨询决策流程，资金配 置和风险管理设计服务策略和方法，在执行上通过活动量管理和提 醒服务展开工作。如果把傅吾豪专业化服务流程加以包装乃至标准 化，对客户服务和营销工作都会大有帮助。 2、将投资顾问、财富顾问服务贯穿在前台客户开户及经纪人开 户过程中，前台服务人员必须在客户开户环节中将投资顾问服务作 为开户的一个必备环节，让客户了解并体验。使客户在开户时就可 以根据自己的情况，选择佣金套餐及专属投资顾问服务，锁定佣金。 同时通过证券经纪人、财富顾问、前台工作人员将“财富中心”及 “投资顾问”业务的服务内容、宣传资料、服务形式、对客户的好 处等情况向客户介绍，为他们日常展业提供吸引客户的“卖点”； （以此吸引新增客户） 目前营业部临时采用的是，以注册投资顾问为核心制作产品， 以证券经纪人和财富顾问开发和推送客户投顾产品为主。 投资顾问小组与客户发展部分工和充分协作。客户发展部负 责经纪人管理、开发客户。投资顾问小组主要负责核心大客户的维 护及防止佣金的持续降低及客户流失。 首先需要将客户进行详细的分类.利用投资顾问平台筛选目标客 户，同时客户发展部需要将资产额较大并周转率较大的客户作为首 选的备选客户。（投顾前期的准备大量工作需要客户发展部提供） 一、  目前我营业部投顾产品设计及推介 服务项目 项目内容 项目功能说明 服务方式 ☆投资顾问 理财规划服 务 1、客户资金配置试算表 传统的客户服务内容以外的个性化增 值服务。传授客户正确的投资理财理 念，提升客户资产保值增值的方法； 电子邮件 现 场 ☆投资顾问 理财规划服 务 2、客户理财个性评估表 传统的客户服务内容以外的个性化增 值服务。传授客户正确的投资理财理 念，提升客户资产保值增值的方法； 电子邮件 现 场 ☆投资顾问 理财规划服 务 3、其它理财工具 传统的客户服务内容以外的个性化增 值服务。传授客户正确的投资理财理 念，提升客户资产保值增值的方法； 电子邮件 现 场 ☆专属投资 顾问一对一 1、投资建议书 以一定格式和标准设计的标准化投资 理财服务工具； 电子邮件 现 场 现场操盘指 导服务 2、大智慧机构版投资辅助决 策系统软件选股参考 及时全面深入的市场分析，为客户投 资决策提供参考； 电子邮件 现 场 现场操盘指 导服务 3、深度上市公司分析报告 重点上市公司研究报告、投资策略分 析报告、重点专题研究报告、行业分 析报告； 电子邮件 现 场 现场操盘指 导服务 4、帐户管理 客户帐户持仓分析；客户帐户持股分 析；客户帐户换股建议； 电子邮件 现 场 电 话 现场操盘指 导服务 5、大盘仓位评级系统 “当前客户服务计划书”优化基础上 的大盘标准化仓位调整情况； 电子邮件 电 话 现场操盘指 导服务 6、选股池（辅助决策参考） 依据“标准的交易系统、严谨的选股 方法、行业、基本面、技术面等分析 方法挑选出的股票集合； 电子邮件 现 场 现场操盘指 导服务 7、模拟操盘基金（实战操作 决策参考价值较大） 为客户提供投资顾问团队实盘操作记 录，及具体操作建议。 现场、短 信、邮件 ☆教育培训 股民学校（初、中、高级课 程）、实战操盘技巧培训。 （由公司研发部分析师及高 级投资顾问主讲） 固定每周六下午 2.30 分三楼会议室 准时开讲。 现 场 四、投资顾问的日常工作 1、每日上午 8 点 30 分至 9 点 30 分查阅外围股市主要股指的涨 跌情况及各大券商的晨报，关注当日主要重大事件的评论。 2、9 点 30 至 11.30 利用投资顾问平台查阅签约客户重要持仓股 票的涨跌情况，对出现机会点和风险点的股票利用投顾短信平台或 电话直接通客户交流。同时预约当天下午沟通的客户名单，制作沟 通用课件和内容。 下午 1 点至 3 点制作投资顾问报告书及关注客户重仓股票及 资金划转情况。 3 点至 4 点半通预约客户见面。