财富管理与资产配置 1月30日.pdf

财富管理与资产配置  华东师范大学法学硕士；  十九年教育培训工作经验；  美国高级寿险管理师、美国专业客户服务师资格；  国际理财规划师AFP、CFP持证人；  国家一级企业培训师；  知人善用的DISC沟通技术国际授权讲师及顾问；  精研税收政策、遗产法律、信托理财等金融理论，对金融资产的合理配 置有独到见解；  曾多次为工商银行、招商银行、民生银行、兴业银行、花旗银行、恒生 银行、东亚银行、星展银行、中意人寿、太平洋人寿、招商信诺人寿、 戴文君 大都会人寿等多家中外资银行及寿险行业授课。  现任深圳前海瑞普思培训管理有限公司总经理。 一、人生需要规划 财富需要打理 我们正迎来一个伟大的时代 人类历史上变化最快的时期 他们改变了我们的生活 这种变化对个人及家庭财富管理会带来什么影响？ 信息通畅 信息混乱 方便快捷 风险加大 降低成本 更为专业 提高收益 资产配置 如何做好新经济形势下的家庭财富管理 1 做自己最擅长的事情 2 学习、成长 3 重资产转向轻资产 4 家庭财富资产配置 两个维度 维 维 关注事 2 直接 度 1 . 度 . Things Direct 喜 是 欢 任 单 务 刀 导 直 向 入 还 还 是