王丁冉-运营培训2018.7.20.pdf

个寿本地承保常规业务操作流程图 经纪人 业管部 保险公司 约见客 投保资 通 erp系统录入 扫描影像 快递 初审、核保、 户签单 不通过 料审核 过 归档 寄出 转账 通过 照会通知 联系客户 书下发 不通过 回复照会 照会通知 书回复 客户签收保单 影像归档、ERP系统承保、下发保 并签署回执 单 保单打印 回执回收影像归档、ERP系 回执回销 统回执签收 与客户沟通 回访照会 不成功 电话回访 回复照会 回收照会 正确的预约体检方式 • 保险公司 • 投保单号： • 投保人： • 体检人： • 身份证： • 体检人手机： • 预约时间: • 医院： • 经纪人： • 附照会 关于体检的注意事项: 一、预约：各保险公司不承认客户未预约体检，体检照会均需通过内勤提前3天预约 (工 银广州市内可自行预约，其他地区均向业管申请，复星由客户电话保险公司 40061147777预约体检、招商仁和由保险公司预约客户) 二、陪检：天安需经纪人陪检并报备，如无预约/无陪检，视作无效；招商仁和除广州圳 合作机构外，其他地市需保险公司陪检 三．垫付：如需垫付费用的由客户或经纪人垫付，后提交垫付人银行卡、身份证复印件， 发票交至业管转保险公司走报销流程 四、省外体检：复星、同方、中英、工银、如在省外有分支机构可进行省外体检 五、索取报告：如客户需要体检报告，联系业管向保险公司申请。 六、工银体检照会是纸质原件，其他都打印使用 怎么联系业管 韶关 （致文） 清远 （婷婷） 河源 （致文） 梅州 （婷婷） 潮州 （桂香） 肇庆 （嘉君） 广州 揭阳 （婷婷） （李娜） 惠州（桂香） 汕头 云浮 （婉仪） 佛山 东莞 （桂香） 汕尾 （桂香） （婷婷） （婷婷） 深圳 （致文） 中山 （嘉君） 江门 （嘉君） 珠海 （嘉君） 茂名 （婉仪） 阳江 （婉