快易投-使用指南.pdf

《快易投使用指南》 广分运营支持部 2018年5月 1 / 30 个人简介 • 梁敏希 （运营岗） • 岗位职责：分公司新契约照会处理、投保单进度咨询， 理赔案件受理及处理，理赔培训课程开发及宣导 • 咨询内容：新契约照会处理、投保单进度咨询，理赔 报案及规则咨询 • 咨询电话： 020 梁敏希 目 录 1.快易投投保流程 2. 投保录入操作指引 3. 其他功能介绍 快易投出单方式 01 02 PC版 APP版 快易投PC版：仅可在火狐浏览器上使用，登陆前须下载 第一步：在任意搜索网页上搜索 “火狐浏览器”，点击“普通下载” 第二步：点击“下载” 第三步：在电脑桌面上找到“火狐 第四步：将快易投登录网址拷贝至火狐 浏览器”，点击打开 浏览器，回车即可。 （快易投网址： /elogin/LOGIN/domain- 1/login.html?toURL=https%3A%2F%2F%2FRH_ MSPSERVER%2Fsales%2Fapply%2FnewApply.do） 快易投APP版：扫描一下二维码可下载”移动展业APP” 登录：扫描二维码下载APP生产环境后，输 入用户名和密码登录APP （与PC端相同， 初始密码为cmrh1875）。IOS系统需要先 在设置-通用-设备管理中授权信任。 扫我下载！ 常用功能之 在线投保 一站式投保：线上完成投保信息填写→提交自核→电子签名→交费→承保全流程 基本信息填写 健康告知 投保预览 提交自核 客户签名 交费 承保 注:以上流程为自核通过且满足实时交费情况下的系统操作，自核不过或转批量扣费的，需要后台审核完毕或扣费成功后才能承保。 目 录 1.快易投投保流程 2. 投保录入操作指引 3. 其他功能介绍 第一步：登录展业APP ，点“在线投保”，默认 进入“立即投保”模块，点击“立即投保”； 第二步：投保信息录入 一、客户信息： 1、先填投保人信息，后填被保人信息； 2、标红字段为必填项；