期权客户开发和服务培训.pptVIP

期权客户开户和服务;客户开发注意事项;客户开发注意事项;应重点关注哪一类客户群体;在客户开发的环节中需要注意： 了解客户的个性需求； 跟客户阐明期权原理和作用； 说明期权高收益的原理以及伴随的高风险； 讲解期权的低风险交易方法； 开户流程简洁流畅，用户体验要好； 初期陪同客户进行银衍关联； ;重点提示期权的高收益特征； 重点阐述期权的多种用途和作用； 赚钱效应实际案例； 讲解需简单易懂，不能过于复杂； 把期权和现货/期货对比式讲解； 给高净值客户适当降低佣金； 引导客户参与上交所一系列现场培训； 引导客户关注上交所投资者教育平台，利用微信、短信、邮件等方式发送期权信息。 ;客户需要分类对待;客户开发注意事项;客户服务注意事项;客户服务注意事项;Page ?*;信息提示：关于【追保和强平】;营业部可以为客户提供哪些服务？; 进行期权交易软件的使用培训； 向这类客户重点宣讲期权相对于现货、相对于股指期货、相对于融资融券的优点和其它金融工具不具备的交易特点； 投资顾问指导客户进行第一笔或前几笔交易，包括交易软件如何使用、投资策略与实现等； 进行客户赚钱效应的宣传。 ;期权新手基本指南;;;一、确定自己的观点;二、从观点出发，选择基础策略;三、下单;