银保渠道管理部系统管理岗总结述职报告.docxVIP

2014年度银保部述职、建言献策会议报告 2014年度银保部述职、建言献策会议报告 银保渠道管理部系统管理岗 意义与成长 意义与成长 一、为分公司搭建了销售平台； 二、为分公司提供全面的指导，建立良好的沟通渠道； 三、加强了沟通协调能力、培训指导能力； 2014年工作成绩及工作成果 2014年工作成绩及工作成果 一、银保通 1、2014年银保通系统开发情况汇总： 银行 新渠道 新功能 新产品 系统优化 工行 — √ 非实时核保 金保富 金保富A √ 农行 — — 金保富 √ 光大 — — 金保富 金保瑞A √ 建行 √ 系统上线 — 金保富 √ 邮储 √ 系统上线 — 金保富 √ 中行 √ 系统上线 — 金保富 √ 交行 — — 金保富 √ 2、银保通相关内部内容的整理： 新产品上线流程—— 供机构参考 新产品上线流程—— 供机构参考  Microsoft Excel 工作表 新渠道上线流程 新渠道上线流程—— 供总公司各相关部门参考 各银行产品银保通系统上线情况—— 供机构参考2）各银行银保通情况整理： 各银行产品银保通系统上线情况—— 供机构参考  Microsoft Excel Microsoft Excel 各银行银保通上线功能情况—— 各银行银保通上线功能情况—— 供总公司各相关部门、机构参考 3、建立追踪机制： 1）每周二、四反馈银保通相关事项的进展情况； 2）每周五召开银保通项目组例会； 4、银保通系统培训； 5、各银行渠道维护工作； 二、回访： 1、查询平台测试； 2、回访业务流程及系统操作培训； 三、宣传品印刷管理办法： 1、宣传品印刷管理办法的下发； 2、宣传品印刷管理办法的培训； 工作中的不足之处及改进设想 工作中的不足之处及改进设想 一、不足之处： 1、对银保通相关的其他后台支持系统及处理流程掌握不够全面； 2、在日常沟通中有急躁的情绪； 二、改进设想： 1、利用各银行新开发功能的机会，更全面的了解、掌握相关后台支持系统及各产品的相关知识； 2、在日常沟通中学会控制自己情绪，同时摸索不同的沟通方式； 2015年工作目标及工作思路(行动计划) 2015年工作目标及工作思路(行动计划) 一、银保通 1、2015银保通开发计划 项 目 事 项 预计上市时间 渠 道 新渠道 机构申请新渠道开发银保通； - - 新产品 金如意A\金保顺C\金保顺D 一、二季度 已上银保通的银行 邮储专属产品 邮储 高费用期交产品，或金保顺B提高费用 二季度 已上银保通的银行 附加专项健康产品 已上银保通的银行 变额年金 三季度 已上银保通的银行 冲刺或2013年开门红产品 四季度 已上银保通的银行 新功能 功能升级 一、二季度 建行、农行工行、交行 日常维护 节假日拜访 重点节日标准（包括春节、五一、十一） 已上银保通的银行 2、银保通内部流程及制度的整理： 1）银保通相关流业务程的进一步梳理，如银行新开发功能需对我司现有流程进行调整； 2）银保通业务操作手册的制定； 3）协助运营管理部整理并确定我司产品参数配置及测试标准模板； 二、手续费 制定《光大永明人寿银行保险手续费录入标准化工作指引》； 公司及部门发展建议 公司及部门发展建议 公司建议： 1、总公司各部门间建立良好的沟通机制，各部门制定明确的银保通业务联系人； 2、建立良好的纵向沟通机制，明确各部门相关职责，为分公司高效、便捷的解决在业务发展中的实际问题； 部门建议： 多提供培训学习的机会，多参与、多领悟；