第十章 证券公司信用管理.pptVIP

第十章 证券公司信用管理 证券公司主要业务包括： 证券承销、证券经纪、 证券自营、兼并与收购、融资融券、财务顾问和投 资咨询 等。 一、证券承销（包销和代销） ? （一）证券公司在证券承销中的作用 1 、证券公司在股票承销中的作用：保荐人、上市辅导、 股份制改造、协助报批、证券包销、价格发现、设计发行 方案、安排发行等； 2 、证券公司在债券承销中的作用：作为保荐人提交发行 方案和包销债券。 第一节 证券公司核心业务信用风险管理 - 3 - 筹 划 准备工作 制定上市计划，选择专业的 主承销商和其他中介结构 改制（尽职调查） 设立股份公 司 改制为规范的股份公司，为 日后的运作和发行上市打下 良好的发行上市基础 辅导 按法律法规及证监会要 求建立规范的组织制度 和运行机制 上报申报材料 突出公司的投资故事，制定 符合法律法规的申报材料 证监会核准 路演询价 确定询价对象，组建承销 团，做好发行前的定价及 销售准备，确保发行成功 上市 挂牌交易 后市表现 定位 推介询 价 上 市 后市 发行上市的主要流程 - 4 - 发行价格的确定 完成尽职调查 撰写招股书 财务报表 公司价值