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广州国资发展控股有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 广州国资发展控股有限公司 2020年度第二期超短期融资券募集说明书 发行人： 广州国资发展控股有限公司 50 注册金额： 人民币 亿元 本期发行金额： 人民币【10】亿元 270 发行期限： 【 】天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果： 主体：【AAA】 担保情况： 无担保 主承销商/簿记管理人: 二零二零年陆月 广州国资发展控股有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 重要提示 发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任 何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险做出任何判断。投 资者购买发行人本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有 关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何 投资风险。 发行人董事会 （或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书， 全体董事 （或具有同等职责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个 别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的本期债务 融资工具，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，发行人无其他影响偿 债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相关 平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见 第十三章备查 文件。 广州国资发展控股有限公司2020年度第二期超短期融资券募集说明书 目 录 第一章 释义1 第二章 风险提示及说明3 一、与本期超短期融资券相关的投资风险3 二、与发行人相关的风险3 第三章 发行条款12 一、发行条款12 二、发行安排13 第四章 募集资金运用15 一、募集资金用途15 二、发行人承诺16 三、发行人偿债计划16 第五章 发行人基本情况18 一、发行人概况18 二、发行人历史沿革及股本变动情况18 三、发行人股权结构及控股股东的基本情况19 四、发行人独立运行情况20 五、发行人内部机构设置21 六、发行人重要权益投资情况33 七、发行人人员基本情况45 八、发行人经营范围和主营业务49 九、发行人主要在建项目及拟建项目83 十、发行人所在行业状况及在行业中的竞争情况87 十一、发行人行业地位、竞争情况以及竞争优势110 十二、发行人发展战略114 第六章 发行人主要财务状况117 一、发行人最近三年及最近一期主要会计数据117 二、资产结构分析127 三、负债结构分析145 四、所有者权益分析15