上海金桥(集团)有限公司2020年度第一期中期票据募集说明书.pdf

上海金桥（集团）有限公司2020年度 第一期中期票据募集说明书 发行人： 上海金桥（集团）有限公司 20 注册金额： 人民币 亿元 6 发行金额： 人民币 亿元 发行期限： 3+2年 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人： 联席主承销商： 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有 限公司 发行人主体长期信用等级： AAA级 本期中期票据信用等级： AAA级 二〇二〇年六月 声 明 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性和完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司执行董事已批准本募集说明书，并承诺其中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时 性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期中期 票据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力 的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 投资风险提示及说明8 一、中期票据相关的投资风险8 二、发行人相关的投资风险8 第三章 发行条款14 一、本期中期票据主要发行条款14 二、本期中期票据发行安排16 三、本期中期票据本息兑付方法及投资者回售实施约定17 四、投资者承诺19 第四章 本期中期票据募集资金用途20 一、中期票据募集资金使用情况20 二、本期中期票据募集资金的管理21 三、发行人承诺21 第五章 发行人的基本情况23 一、发行人基本信息23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构26 四、发行人独立性26 五、发行人重要权益投资情况27 六、发行人内部治理及组织机构设置情况32 七、发行人员工基本情况42 八、发行人主营业务情况45 九、发行人主要在建项目及投资规划67 十、发行人主营业务发展规划70 十一、发行人所在行业状况及行业地位71 第六章 发行人主要财务状况77 一、发行人报表合并范围变化情况80 二、发行人主要财务数据88 三、发行人资产负债结构及现金流分析99 四、发行人盈利能力分析121 五、发行人偿债能力分析123 六、发行人资产运营效率分析123 七、发行人有息债务情况124 八、发行人2018年度关联交易情况128 九、重大或有事项130 十、受限资产情况132 3 十一、金融衍生品、大宗商品期货133 十二、重大理财产品投资133 十三、海外投资情况133 十四、直接债务融资计划133 十五、其他重要事项133 第八章 本期中期票据信